要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系(xì)加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个(gè)百(bǎi200克是几两 200克是多少毫升)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié200克是几两 200克是多少毫升)会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入(rù)预(yù)计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两年多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量(liàng)价(jià)关系，意(yì)味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的(de)粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股