近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，该平台(tái)假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票(piào)、机票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出(chū)行(xíng)热(rè)度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。此(cǐ)外近(jìn)20部(bù)影片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一(yī)季(jì)度经营数据，公司一(yī)季度整体(tǐ)入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客(kè)房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局数(shù)据，一季(jì)度民航运(yùn)输共完(wán)成(chéng)运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相(xiāng)当于(yú)2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长(zharctan0等于多少派，arctan0等于多少兀怎么算ǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行(xíng)需(xū)求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不到(dào)10天，特别(bié)是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同(tóng)期也增(zēng)长近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数(shù)据(jù)显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司不(bù)再查验登机(jī)前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入(rù)境客(kè)流(liú)量有望进(jìn)一(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据未公布，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游出(chū)行热度最(zuì)高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气(qì)度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万(wàn)社会服(fú)务(wù)行业(yè)一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需(xū)求集中释放，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据(jù)来看(kàn)，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏的(de)持续兑(duì)现(xiàn)，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出(chū)行需求(qiú)恢复(fù)有(yǒu)望贯穿全年(nián)。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影(yǐng)总(zǒng)票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期(qī)票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升(shēng)至2021年水(shuǐ)平，延续此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量上已超(chāo)过历年同档期(qī)，重点(diǎn)电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影《灌arctan0等于多少派，arctan0等于多少兀怎么算篮高手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可(kě)辅助剧本生成(chéng)，并把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告片(piàn)等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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