兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊堪用是什么意思拼音，堪是什么意思解释(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(堪用是什么意思拼音，堪是什么意思解释shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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