兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便snp眼霜在韩国是什么档次，韩国snp眼霜怎么样排出(chū)九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。snp眼霜在韩国是什么档次，韩国snp眼霜怎么样两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Mesnp眼霜在韩国是什么档次，韩国snp眼霜怎么样ta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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