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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄(é)罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物(mǐ)亚(yà)半(bàn)岛的(de)塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市的一个(gè)储油设施遭到无人(rén)机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的照片可以(yǐ)看到，袭(xí)击导致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在(zài)社(shè)交(jiāo)媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无(wú)人(rén)机袭击造成的(de)火灾影(yǐng)响(xiǎng)面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和(hé)民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何(hé)伤亡报(bào)告，地方政府敦促人(rén)们(men)在消防(fáng)员努力扑灭(miè)大火时(shí)保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一(yī)架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入610亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司(sī)股东的(de)净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随(suí)着(zhe)国内餐(cān)饮(yǐn)行业的(de)逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品(pǐn)的销量较去(qù)年(nián)同期有所上涨。另(lìng)外，去(qù)年一(yī)季度(dù)受南美干(gàn)旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公司主要原(yuán)材料的价格(gé)快速上涨，今年(nián)一(yī)季度公司主要原材料(liào)成本(běn)低(dī)于去年同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率提升共同推(tuī)动了厨房食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上(shàng)表示(shì)，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于(yú)网络下沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业(yè)经(jīng)销(xiāo)商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道的快(kuài)速发展带(dài)来的(de)经(jīng)销商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目(mù)前有70多个(gè)已投产(chǎn)生产基(jī)地，央(yāng)厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开始(shǐ)供(gōng)应学(xué)生餐(cān)业(yè)务，多(duō)款预制菜在(zài)线下及(jí)电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司的套期保值操(cāo)作未完(wán)全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业务划定为非(fēi)经(jīng)常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品期(qī)货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及下(xià)属子(zi)公司(sī)的生产(chǎn)经营有(yǒu)直接(jiē)关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等(děng)期货(huò)品(pǐn)种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料(liào)和油脂科技(jì)产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技相关产品(pǐn)的利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的(de)对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一(yī)季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活动产(chǎn)生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能(néng)释(shì)放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来(lái)业绩修复时(shí)刻。分(fēn)析人士表示，道道(dào)全业(yè)绩修复(fù)有持续性(xìng)，预(yù)计二季度(dù)还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降(jiàng)”是道道全业绩(jì)出现大反(fǎn)转的主要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原料菜油(yóu)价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史高位，这(zhè)大大抬(tái)升了(le)企业的加工成本。然而零(líng)售终端的包装油价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下(xià)半年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港(gǎng)原料(liào)陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的(de)包装(zhuāng)油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名(míng)工厂建设(shè)，并于(yú)今年一季(jì)度(dù)取得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道道全(quán)茂名(míng)工厂(chǎng)建成投产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季(jì)度广(guǎng)东地区餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头良好，为道(dào)道(dào)全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主要原料(liào)价格(gé)出现下(xià)降趋势(shì)，缓(huǎn)解公(gōng)司(sī)的采购及成本(běn)压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现(xiàn)出回落(luò)走势，受(shòu)船(chuán)期和现货到(dào)厂的时间影响(xiǎng)，道道全的(de)主要(yào)原料综合(hé)采购成本随后(hòu)于2022年年(nián)末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落(luò)趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数(shù)已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主(zhǔ)要消费区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年(nián)业(yè)绩修复的两大驱动因子。对(duì)于今年的(de)业(yè)绩(jì)，道道全持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态(tài)度，认为业绩修(xiū)复有一(yī)定持续性，未来(lái)不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道(dào)道全今年(nián)业(yè)绩表达正面预期(qī)，并预测(cè)其今年全年营业收入(rù)将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价(jià)格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部(bù)分公(gōng)司毛(máo)利率迎来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道道(dào)全(quán)认为，2023年(nián)，从目前掌握(wò)的信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经(jīng)济形势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不确(què)定(dìng)性。包装食(shí)用(yòng)植(zhí)物油是(shì)生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对(duì)健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行(xíng)业(yè)发(fā)展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原(yuán)料供(gōng)应端，大宗(zōng)农(nóng)产(chǎn)品价(jià)格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜(cài)油原料供应出现了从未(wèi)有过的(de)多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场风(fēng)云突(tū)变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场(chǎng)的(de)稳定性(xìng)带来(lái)了挑战，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力(lì)从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不(bù)论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季(jì)度油(yóu)脂的(de)走势也受(shòu)到(dào)宏观(guān)面(miàn)影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同(tóng)比增(zēng)加200多万吨，原油价格不(bù)景气带来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力(lì)大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油需(xū)求乏(fá)力，国内(nèi)食用油(yóu)需(xū)求整(zhěng)体增量(liàng)空间(jiān)不(bù)大。要想拿到更多市(shì)场份额(é)，不同油种之(zhī)间、大小(xiǎo)企业(yè)之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表(biǎo)观库(kù)存或(huò)逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局(jú)背(bèi)景(jǐng)下(xià)，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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