兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗p>

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗