兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转(虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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