要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚(jù)力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù) 深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治(zhì)局委员、国务院副总(zǒng)理刘国(guó)中近(jìn)日(rì)到江苏调(diào)研。刘(liú)国(guó)中(zhōng)先后到南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研(yán)院所(suǒ)、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业(yè)企业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成(chéng)果推广(guǎng)应用(yòng)等情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术，深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行(xíng)动(dòng)，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是(shì)必不可少(shǎo)又容(róng)易被(bèi)忽略的一环，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关系(xì)着(zhe)每个人的饭碗，农业(yè)股必须(xū)要予(yǔ)以重视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇(yáo) 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证(zhèng)监会在北京(jīng)成(chéng)功(gōng)举办系统会管干部学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神专(zhuān)题轮(lún)训班。易会(huì)满指出，要对标(biāo)新(xīn)任务新(xīn)要求，切实增(zēng)强专(zhuān)业(yè)本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的(de)优(yōu)良作风，持(chí)续巩固(gù)干事(shì)创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)，一(yī)体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐(fǔ)，全(quán)面(miàn)加强腐败(bài)源头治(zhì)理，不断强化系统全面从(cóng)严治党严的(de)氛围(wéi)。

　　3、发改委：综(zōng)合施(shī)策释放(fàng)消费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大(dà)宗(zōng)消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏(hóng)观调控的前瞻(zhān)性(xìng)、针对性(xìng)、协同性，充(chōng)分发挥超大规模市场优(yōu)势，有效(xiào)释放(fàng)内需潜(qián)力。继(jì)续实施(shī)积(jī)极的(de)财政(zhèng)政策和稳健的货(huò)币政策(cè)，促进财政、货币(bì)、就(jiù)业、产业、投资(zī)、消费(fèi)、价格、环(huán)保、区域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充分(fēn)发挥消(xiāo)费对(duì)经(jīng)济增长的(de)基础性(xìng)作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创新消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到(dào)了必须发力(lì)的(de)时刻(kè)，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率(lǜ)下(xià)周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率(lǜ)上限调整新规(guī)即(jí)将落地。12日，多家银行提前(qián)公告了关于(yú)自5月(yuè)15日起调整协(xié)定(dìng)存款和(hé)/或(huò)通知存(cún)款执行利率的通知，从调(diào)整情况来看，执行利率多调整为(wèi)新规的自律上(shàng)限(xiàn)，相较于此前(qián)下调幅(fú)度不(bù)一，最高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身解数，也用了(le)不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导证券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点及(jí)信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研(yán)究制定出台定期(qī)报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出(chū)仓储物(wù)流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁住房等大(dà)类资产审核及信息披露(lù)规(guī)则，建(jiàn)立健全透明和可预期(qī)的(de)审核(hé)注(zhù)册(cè)标(biāo)准(zhǔn)，重点关(guān)注资产及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步强化市场(chǎng)监管和投资者(zhě)保护机制(zhì)，更好服(fú)务经济(jì)高质(zhì)量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面(miàn)启(qǐ)动城(chéng)市基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹(hóng)近日表示(shì)，在深入推(tuī)进试点和总结(jié)推广可复制(zhì)经(jīng)验基础(chǔ)上，我国将全面启(qǐ)动城(chéng)市基础设施生命线安全工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市(shì)基础设施普查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地下的城市基(jī)础设(shè)施数据库，找准(zhǔn)城市(shì)基础设(shè)施(shī)风险源和风险点，编制(zhì)城市安全风险清单。城(chéng)市(shì)基础设(shè)施生命线是(shì)指城市的(de)燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等与城市功能和民(mín)众(zhòng)生活(huó)密不可分(fēn)的城市(shì)基(jī)础设施，就(jiù)像人(rén)体的(de)“神经”和(hé)“血管(guǎn)”，是城市安全运(yùn)行(xíng)的保障。评：这(zhè)个(gè)是海绵城(chéng)市(shì)的超级数字版本，也是为(wèi)了(le)城市治理的(de)新思路和新方向，各大(dà)科技巨头(tóu)的智慧城市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信(xìn)委智能制造推进处副(fù)处(chù)长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进(jìn)一(yī)步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局，共同(tóng)打造具备核心技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场(chǎng)的科技产业(yè)集群。在加(jiā)强政(zhèng)策供给方面，明确(què)总体发展(zhǎn)目标，到2025年新(xīn)能源汽(qì)车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对(duì)符合条件(jiàn)的消费者购(gòu)买新能源汽车给予免(miǎn)费(fèi)专用牌照(zhào)政策(cè)支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产品体系(xì)，丰(fēng)富资本市(shì)场风险管理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金(jīn)配置科创板，激发科(kē)创板创新活力(lì)，满足多元化的(de)交易和(hé)风险管理(lǐ)需求(qiú)，有助于(yú)继(jì)续(xù)发挥(huī)好科(kē)创(chuàng)板改革先行(xíng)先试的(de)示范引领作用，不(bù)断提升服务实(shí)体(tǐ)经济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市后，证监会(huì)将进一步完善风险防控机制，并(bìng)根(gēn)据市场运行情(qíng)况改进(jìn)优化，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来了，基本上(shàng)大(dà)家想交易的指数(shù)品种(zhǒng)都(dōu)已经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流动性来说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就(jiù)券(quàn)商债券(quàn)业务执(zhí)业能力评价办(bàn)法进行了修订，并改名(míng)为《证券(quàn)公(gōng)司债券业(yè)务执业质量评价办(bàn)法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券商开展债券(quàn)业(yè)务的整体情(qíng)况(kuàng)延伸(shēn)至债券项目的各个(gè)环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头(tóu)”规(guī)模，其中A类将(jiāng)增加类似(shì)“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的各大(dà)业(yè)务(wù)也开始内卷了，债券A档券(quàn)商(shāng)名额的减少，倒(dào)逼各大券(quàn)商执(zhí)业能力的提高。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落(luò)，美元(yuán)反弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出要(yào)开始了吗(ma)？”债务上限谈判传(chuán)出(chū)利好(hǎo)消息(xī)，但新(xīn)近指标显示通胀预期意(yì)外回升重燃(rán)通胀恐慌(huāng)，美股冲(chōng)高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小鹏(péng)汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的(de)两年期美债收益率盘中拉升一度(dù)上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周(zhōu)多来(lái)低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年(nián)10月以(yǐ)来最糟糕(gāo)的一周；原(yuán)油(yóu)市场出现需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探一(yī)周低位。布(bù)伦特和西(xī)德(dé)克萨斯中质(zhì)原油期(qī)货(huò)均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉升(shēng)后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近(jìn)下轨的重要(yào)支撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月(yuè)30日(rì)起就(jiù)可以认为(wèi)是开始构筑顶部了(le)，这个(gè)过程持续了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来(lái)完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破位就(jiù)将出(chū)现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当日(rì)国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初(chū)创(chuàng)公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨(jù)头微软已同(tóng)意(yì)从公司首(shǒu)座核(hé)聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装置上线，并(bìng)在(zài)商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富(fù)联(lián) 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人(rén)拟增持不低于(yú)800万(wàn)元(yuán)

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山(shān)东省(shěng)高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不(bù)超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟合计减持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东金允智致命之旅演的谁(dōng)顾美芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持不(bù)超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安(ān)银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元(yuán)对优你(nǐ)康(kāng)进行(xíng)实(shí)缴增(zēng)资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字智慧工厂升级改造(zào)项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗(liáo)药物程序(xù)

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片(piàn)通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月(yuè)商品(pǐn)煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红(hóng)山产业风储(chǔ)供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国(guó)太(tài)平洋人寿保(bǎo)险股份有(yǒu)限公(gōng)司累计原保险(xiǎn)业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电池梯次(cì)利用业务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大(dà)溪(xī)河团结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药(yào)业 600267：子(zi)公司获得兽(shòu)药产品(pǐn)批准文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政(zhèng)府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池生产(chǎn)研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试(shì)验申请(qǐng)获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理(lǐ)部信息(xī)研究院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签署战略合作(zuò)框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万(wàn)吨(dūn)电池级(jí)单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内(nèi)贸(mào)化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃(líng)汽(qì)车 000550：终止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第二期(qī)中(zhōng)期票据

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