民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第(dì)一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广(guǎng)交会，把握人(rén)流交织(zhī)背后的(de)中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会(huì)开展(zhǎn)专项调研，用另(lìng)一个视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能够反映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观察(chá)中(zhōng)国企业出(chū)口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类最全、参会采购商数量(liàng)多且国别广(guǎng)，被誉(yù)为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以本届广(guǎng)交会(huì)为例，展(zhǎn)会(huì)面积(jī)达到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企(qǐ)业所涉及(jí)的规模大小和所(suǒ)属地(dì)域非常广泛，包括大量(liàng)中小外(wài)贸企业，也包括(kuò)行业龙头企业。广(guǎng)交会(huì)能够提供充(chōng)足样(yàng)本(běn)，便于我们观察中国外贸(mào)出口(kǒu)企业群像，这是广(guǎng)交会(huì)反馈(kuì)中国出(chū)口信息的第一(yī)大优势。

　　对外(wài)贸(mào)企业而(ér)言，外(wài)贸(mào)展会是重(zhòng)要的(de)拓(tuò)客(kè)渠道(dào)。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单。广交会参会(huì)客(kè)户(hù)及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握(wò)更(gèng)长趋势的外(wài)贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势提供线索。这是(shì)广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈中国出口信息的第二大(dà)优势(shì)。

　　本次广交会调(diào)研(yán)，我们得到当下(xià)中国出口企业群像五点(diǎn)特征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内采购商(shāng)明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年(nián)国(guó)内外客(kè)户充分(fēn)交流时，境内和境外采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含(hán)部分中东和俄罗(luó)斯客(kè)户(hù)群体。欧(ōu)美客户数量(liàng)明显(xiǎ上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好n)下降，意味(wèi)着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于(yú)高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带一(yī)路”沿(yán)线(xiàn)国家（东南亚(yà)、俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东）构成中国出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调研(yán)信息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一带(dài)一路国(guó)家(jiā)订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中东因(yīn)订单(dān)总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出(chū)口企业(yè)感受存(cún)异。部分企(qǐ)业表示(shì)今年对俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部(bù)分(fēn)企业(yè)则(zé)表示今年对俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今年海外需求(qiú)较(jiào)过去两年明显(xiǎn)走弱，不(bù)同(tóng)规模和(hé)类型企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，它们具体面(miàn)临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单明(míng)显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较(jiào)轻，甚(shèn)至部(bù)分大中型(xíng)企(qǐ)业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具(jù)备自主品牌(pái)的出(chū)口(kǒu)企业订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦(cā)。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家(jiā)对中(zhōng)国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)，甚至发(fā)展(zhǎn)中经济体(tǐ)与中国(guó)之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货(huò)物0％。设置(zhì)关税的(de)初衷是为保护(hù)本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出(chū)口企业(yè)产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大(dà)，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响，当前(qián)中(zhōng)国企业(yè)已经开始产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移(yí)浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转移(yí)浪(làng)潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调(diào)研，随后发(fā)布(bù)《中国出口(kǒu)的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两篇(piān)专题报告(gào)，提(tí)示中国出口两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额(é)或将大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二是疫情之(zhī)后中(zhōng)国出口企业迎(yíng)来产(chǎn)业转移(yí)浪潮(cháo)，并(bìng)影响中国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行(xíng)专项(xiàng)调研，从(cóng)另(lìng)一个角度观(guān)察中国当(dāng)下出(chū)口现(xiàn)状以及中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业面临(lín)的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能(néng)够反映(yìng)出口的大环(huán)境和大趋(qū)势

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客渠(qú)道(dào)，能够(gòu)集中(zhōng)高效拓(tuò)展(zhǎn)新客(kè)户群体。新增客源的(de)数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订(dìng)单规(guī)模。

　　值(zhí)得注意的是，外(wài)贸展会新拓客户并不意(yì)味着当期订单暴增。短期之(zhī)内海(hǎi)关总署统计的出口订单主(zhǔ)要与之前客户签(qiān)订的老订单相关(guān)。外(wài)贸展会(huì)反映的是更长期的(de)外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最(zuì)大的进出(chū)口商品展会，已经举办(bàn)133届(jiè)，为(wèi)中(zhōng)国历史最长的(de)外贸展会，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型(xíng)最多(duō)、参会(huì)采购商数量最多、国别最广，能够(gòu)为我们观察中国外贸出口现状和趋势提供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届广交会的(de)展会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具(jù)、建(jiàn)材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费(fèi)品(pǐn)、礼品、家(jiā)居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第1、2期累(lèi)计参展(zhǎn)企(qǐ)业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外(wài)贸环境五(wǔ)点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研(yán)企业反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相(xiāng)较往(wǎng)期展(zhǎn)会，本次广交(jiāo)会开(kāi)放(fàng)境内采(cǎi)购商名额(é)，客流结构上境内采购商与境外采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本(běn)次展会更多人流(liú)来自于(yú)境内(nèi)采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足(zú)，本(běn)次境外采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和(hé)非洲等客(kè)户群体。

　　对(duì)中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是(shì)当(dāng)下高效益(yì)客(kè)户占(zhàn)比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和(hé)过去3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已(yǐ)经不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国家(jiā)构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期(qī)出(chū)口数据(jù)相匹配(pèi)，调研企(qǐ)业(yè)反馈“一(yī)带一路”国家的(de)订单(dān)增幅较为明显。除(chú)东(dōng)南(nán)亚(yà)外，俄(é)罗(luó)斯和中东(dōng)整体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之间感受(shòu)存在明显差异。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄(é)增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企业则(zé)表(biǎo)示(shì)对俄(é)出(chū)口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次调研结果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出(chū)口动能(néng)最为疲(pí)弱，日韩需求(qiú)相对平(píng)稳。

　　第三，相较(jiào)大型(xíng)和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业(yè)出(chū)口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前(qián)海外需求较过去2年(nián)有明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的(de)企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中大型企(qǐ)业则反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，但程度相对较(jiào)轻，甚至部(bù)分企(qǐ)业(yè)存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业(yè)反馈(kuì)今年(nián)订单情(qíng)况相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业正面临较(jiào)为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发(fā)达国(guó)家之间存在(zài)贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临其(qí)他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在(zài)于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实(shí)行(xíng)第四档35％的共同对外(wài)关(guān)税的决定，计划纳入(rù)的商(shāng)品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东非共体(tǐ)共(gòng)同对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移范围(wéi)正在扩大(dà)，转移(yí)进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当(dāng)前中国(guó)企(qǐ)业存(cún)在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业转移(yí)的(de)主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前(qián)也开始流向非洲等地(dì)。产(chǎn)业转移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主(zhǔ)要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移对中国(guó)出口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所(suǒ)差异。其中，出口份额(é)数据显示，中(zhōng)国出(chū)口劳动密集型(xíng)产品的(de)订单近年(nián)来呈(chéng)现持续下降；但大部分调(diào)研企业(yè)认(rèn)为转移产能尚不构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民(mín)生证(zhèng)券研究(jiū)院(yuàn)于2023年5月8日发(fā)布的(de)报告《民生宏观调研系列之三(sān)：广交会下的出口群(qún)像》

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