今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长

昨日，两市股指全线走(zǒu)高，沪指(zhǐ)一举突破3100点(diǎn)，创业(yè)板指、科创50指数大涨(zhǎng)超3%。截至收盘，沪指涨0.79%报3113.04点，深成指涨2.22%报9673.76点，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)3.5%报1887.57点，科创50指(zhǐ)数涨(zhǎng)逾3%；两市合计(jì)成交12111亿元，较前一交易日增加1247亿元；北向资金净买入约109亿(yì)元，近两个交易(yì)日累计加(jiā)仓333.4亿(yì)元(yuán)。行业方(fāng)面，地产(chǎn)板块(kuài)爆发，半导体、家居、传媒、保险(xiǎn)、券商、医药、酿酒、汽车等板块均(jūn)走强，汽车拆解、人形机器人、固态电(diàn)池、光刻机(jī)概念等活跃。

国盛证券表示，随着(zhe)政策持续发(fā)力，以及基(jī)本面逐步企稳修复，市(shì)场信心稳(wěn)步回升，指数短期(qī)调(diào)整后突破向上，表明资金风险偏好有所提高，但同时留意板块(kuài)轮动格局不变，谨慎追涨，继续关(guān)注国企背景、基本(běn)面较好的优质低(dī)位(wèi)个股补涨机会。

今日投资机会(huì)解析

五一(yī)档影片供(gōng)给量提升

据了解，2024年五一档共上映8部重点影(yǐng)片，包括《九龙城(chéng)寨之围城》《维和防暴队》《间谍过家家代号：白》《哈尔的移动城堡》《没有一(yī)顿火锅解决不了的事》《末路狂花钱》等。

万(wàn)联(lián)证券指出，五一档作为电影市场黄金档期之一，历来被市场寄(jì)予厚望。今年五一小长假为期5天，相较其他仅有3天的假期，市场空间(jiān)更加广阔，也更具突破潜力。回(huí)顾之前票房情况，总票房自2018年的10.06亿元上升(shēng)至2021年的16.74亿元，档期票房占全年票(piào)房比例从1.66%上升至3.56%。2022年因重点票(piào)仓城市影(yǐng)院暂停营(yíng)业，多部影片撤(chè)档等影响，总(zǒng)票房仅2.97亿元，仅占全年(nián)票房0.99%。2023年五一档期在《人生路不熟》《长空(kōng)之王》等爆款影片(piàn)的带动下，总票房强势回升(shēng)至15.21亿元，票(piào)房全年(n卧龙电驱在绍兴上虞成立新公司ián)占(zhàn)比2.77%。2024年院(yuàn)线电影市场全线回暖，五一档(dàng)整体影片供给数量充(chōng)足，题材从喜剧、犯(fàn)罪、悬疑、日漫等(děng)多(duō)类(lèi)型覆盖观众群体(tǐ)，票房表现有望维持，建议关注优(yōu)质影片核心制作方、出品方及影视(shì)院线相(xiāng)关头部公司(sī)。

AI有望拉动全球算力持续增长(zhǎng)

近日，Microsoft、Google、Meta发布(bù)2024一季度财报，持续扩大资本开支以加强AI基础设施建设已成为海外云厂商共识。一季度Microsoft、Google、Meta三家公司合计(jì)资本支出(chū)为294亿美元，同比(bǐ)增长49.01%，环(huán)比增长3.49%。

华泰证券指出，大模型拉动下，海外云厂商正进入新一轮基础设施建(jiàn)设周(zhōu)期，全球算力需求有望持卧龙电驱在绍兴上虞成立新公司续(xù)增(zēng)长。首选关注海外算(suàn)力产业链（包括光模块、AI服务器），其次关注国产算力产业链，最后关(guān)注AI应用的潜在变化。

核心城市(shì)继续加(jiā)大购房支持

近期，成都、长(zhǎng)沙推出全面取消限购等楼市放松政策(cè)，南京发布《关于合法稳定住所落户有关(guān)事项的通知（征求意见稿(gǎo)）》，包含“有(yǒu)房即可落户”等政策。

中(zhōng)信(xìn)证券指出，新(xīn)一轮房地产需求侧政策(cè)相继出台，预计房地产(chǎn)市场不会(huì)触发系统(tǒng)性风险，看好房地产产业(yè)链的运(yùn)营、流转和提(tí)质环节。政策的密集出(chū)台有助于稳定购房(fáng)人(rén)信心，释放一部分需求，扭转基本(běn)面单边下行的风险(xiǎn)。当然，房企的库存压力仍(ré卧龙电驱在绍兴上虞成立新公司ng)然巨大，开发行业仍(réng)在去杠杆(gān)大周期，商业地产空置率普遍较高的(de)情况也并未缓解。由(yóu)于供给(gěi)过大，预计(jì)房地产开发(fā)投资、房屋新开工、竣工都(dōu)有继续下降的趋势，产业链条上的一系(xì)列(liè)公司仍将面临收入下行和回款压力增大的挑战(zhàn)。不过，开发领域的供(gōng)给侧产能出清较(jiào)为充分，一些蓝筹企业保(bǎo)有核心资产和运营能力，目前估值(zhí)具备较强吸引力。

其他(tā)影响市场的消息

数字经济(jì)2024年工作要点确定

近日，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印(yìn)发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作出部署。其(qí)中提出，适度超前布局数字基础设施，深入(rù)推进信息通信网络建设，加(jiā)快建设全国一体化算力(lì)网(wǎng)，全面发(fā)展数据基础设施。加快构建(jiàn)数据基础制(zhì)度，推动落实“数据二十条(tiáo)”，加大公共数据开发开放力度，释放数据要素(sù)价值。深入(rù)推进产业数字化转型，深化制造业智改数转网联，大(dà)力推进重点领域数字化转(zhuǎn)型(xíng)，营造数(shù)字化转型(xíng)生态。加快(kuài)推动数字技术创新突破，深(shēn)化关键核(hé)心技(jì)术自主创(chuàng)新，提升核心产业竞争力，大力培育新业态新模式，打造(zào)数字(zì)产(chǎn)业集群。

核聚变实(shí)验实现两方(fāng)面关键技术突破

美国(guó)和中国研究人员(yuán)近日在(zài)英国《自然》杂志上发表论文称，他们(men)在(zài)托卡马克(kè)核聚变实验中(zhōng)取得突破性进展，不仅提高了等离子体密度上限，同时可使等离子体保持高约束(shù)模(mó)式的稳态(tài)运行。新研究(jiū)将受控核(hé)聚变(biàn)技术向着商业化方向又推进一步，但能(néng)否推广到更大规(guī)模的(de)设备上仍有待验证。

受控核聚变技术有望为(wèi)人类提供近乎(hū)无限的清(qīng)洁能(néng)源(yuán)，帮助人类摆脱对化(huà)石(shí)燃料的(de)依赖。托卡(kǎ)马克反应堆是一种利用磁约束来实现(xiàn)受(shòu)控核聚变的环形装置，被认为是利用核聚变发电的(de)反应堆中最有前景(jǐng)的设计之一。在托卡马(mǎ)克(kè)反应堆(duī)内，氢的同位(wèi)素氘(dāo)和氚(chuān)被加热到超高温度以产生(shēng)等离子体(tǐ)，强磁场将高温等离子体(tǐ)约束在环(huán)形管道中，使其发生聚变(biàn)反(fǎn)应。

国家能源局：全力确保迎峰度夏电力安(ān)全稳定供应

4月29日，国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星在例行新闻发布(bù)会上介(jiè)绍，综合研判，今年迎峰度夏期间，全国电力(lì)供应总体有保障。局部地区高峰时段可能存在电力供(gōng)应紧(jǐn)张的情(qíng)况，主要是内(nèi)蒙古(gǔ)以(yǐ)及(jí)华东、华中、西(xī)南、南方区域的部分省份。国(guó)家能源局(jú)将以(yǐ)“常态供(gōng)应有弹性、局部(bù)短时紧张有措施、极端情况应对有成效”为目标，压(yā)紧(jǐn)压(yā)实各方责任(rèn)，多措(cuò)并举，全力确保迎(yíng)峰度夏电力安全稳定供应。

贵(guì)州(zhōu)茅台拟(nǐ)换帅

贵州茅台29日晚间公告，根据贵州省人(rén)民政府相关文件，推(tuī)荐张德芹为贵(guì)州茅台(tái)酒股份有限公司董(dǒng)事、董事长人选(xuǎn)，建议丁雄(xióng)军(jūn)不再(zài)担任(rèn)公司董事长(zhǎng)、董事(shì)职务(wù)。

校对：李凌锋

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