财联(lián)社4月29日讯(xùn)（编辑 沈超）本(běn)周为五(wǔ)一小长(zhǎng)假前的最后(hòu)一个交(jiāo)易(yì)周，北向资金未因(yīn)节日效应而(ér)束手束脚，相反(fǎn)全周成交(jiāo)7337亿(yì)元(yuán)，维持着交投的活跃(yuè)。从北向(xiàng)资金主(zhǔ)攻方向来看，本周压码的新能源(yuán)赛(sài)道迎来触(chù)底回升，“聪明钱”再一次完成了(le)精(jīng)确抄底。那么，本轮新能源赛道的回暖(nuǎn)是(shì)短期(qī)反抽还(hái)是彻底(dǐ)反转(zhuǎn)呢？可以跟(gēn)风“抄作(zuò)业(yè)”吗？

　　北(běi)上资金本周(zhōu)净卖出65.75亿元(yuán)，为今年以来第4次周净(jìng)卖出。该数据(jù)也是年内次高。投资者对于(yú)这一信号，不得不保(bǎo)持警惕。

　　好(hǎo)消息是，本周北上(shàng)资金具体表现为(wèi)先抑后(hòu)扬：从周初(chū)的大幅流出(chū)，到(dào)周三之后(hòu)的缓慢流(liú)入，伴随大盘指数的快速(sù)反弹，市场做多(duō)情绪也有(yǒu)回归迹象。

　　从(cóng)行业净流入来看，节前最后五个交易日中，食品饮料被(bèi)北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入最(zuì)多，达到10.8亿元(yuán)，光伏(fú)设备、能(néng)源金属(shǔ)、物流行(xíng)业紧随其后，均被增持超8亿元(yuán)。

　　国金证券发(fā)布研究报告称，当前稳增长政策加力下，经济持(chí)续温和修复，食(shí)品饮料赛(sài)道(dào)诸多龙头公司(sī)发展逐渐步入成熟期，市场对龙(lóng)头未(wèi)来增长中枢&；估(gū)值(zhí)中枢的演(yǎn)绎(yì)多有(yǒu)疑虑。实际上龙头的(de)韧性能支撑其降低经济周期(qī)的影响，稳步(bù)兑现(xiàn)的业(yè)绩不断证明其(qí)优(yōu)越(yuè)圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗的商业范式(shì)，最(zuì)终的投资机(jī)会依(yī)旧非常(cháng)有吸(xī)引力。

　　另外，光伏(fú)设备、能源金属等受益本周公(gōng)布的新能源(yuán)高速增长数据，同(tóng)样获得北上资金逆(nì)势净买入(rù)。叠加(jiā)其一季度(dù)积攒的超跌反弹(dàn)圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗动能，本(běn)周新能源(yuán)赛道上演了一出“绝地反击”，是反弹or反转？对于新能源(yuán)赛(sài)道极限反扑，各大(dà)机构也纷纷(fēn)表示了自己的看(kàn)法。

　　东方证券表示，短期来看，市场对新(xīn)能(néng)源行业(yè)负(fù)面(miàn)因(yīn)素的(de)担(dān)忧已在股价中(zhōng)体(tǐ)现(xiàn)，产业链估(gū)值达到(dào)历史最低，产业与投资的(de)反身(shēn)性值得(dé)关注。

　　广发证(zhèng)券高(gāo)级投(tóu)资顾问罗利民认为，从(cóng)新(xīn)能(néng)源(yuán)的反弹(dàn)来看，局部力度比以往(wǎng)较强，但是否(fǒu)有持(chí)续(xù)性(xìng)和带来行情(qíng)发(fā)生(shēng)风格(gé)切换(huàn)，仍待(dài)进一步观察(chá)。

　　从个(gè)股角度来看，在沪(hù)股(gǔ)通大(dà)比例(lì)加仓(cāng)个股榜(bǎng)单中，南网科技、维科技术、派能科(kē)技等为代(dài)表的新能源(yuán)个(gè)股的加仓比例均达到了1.6％以上，大有霸(bà)榜之势。

　　榜一的南网科技来看(kàn)，其公(gōng)布的(de)一季报数(shù)据显示，南网科(kē)技前(qián)10大流通(tōng)股(gǔ)东均为基(jī)金(jīn)等机构。而代表(biǎo)北上(shàng)资(zī)金(jīn)的香港(gǎng)中央结算有限(xiàn)公(gōng)司一季度刚刚以104.35万股(gǔ)新进南网科技(jì)第九大流通股(gǔ)东。如(rú)其(qí)他机构(gòu)在(zài)4月持股不变的话，北(běi)上资(zī)金将成(chéng)为南网科技第一大流通股东。

　　另一(yī)只上榜的派(pài)能科(kē)技，受益新能(néng)源赛道的超高(gāo)景气度，业(yè)绩同样(yàng)表现亮眼(yǎn)。其公(gōng)布的(de)一季报数据(jù)显示，2023年一(yī)季(jì)度实现收入18.41亿元，同(tóng)比增加126.1％；净利润4.62亿元，同比增(zēng)加355.9％。

　　值得(dé)注意的是，此前派能(néng)科技(jì)已连续五年实(shí)现业绩双增长，公司(sī)营收(shōu)从4.26亿(yì)元增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根(gēn)据财报数据(jù)显示，今年一季(jì)度北向资(zī)金加仓434.83万股至1013.71万股，持股比(bǐ)例达到5.77％，成为第三(sān)大流通(tōng)股东。不难看出，“聪明钱(qián)”又(yòu)已先知先觉(jué)，早早完(wán)成提前埋伏(fú)。

　　行业到个股，从“聪(cōng)明钱”的行进路径可以(yǐ)清晰看到，高速增长叠(dié)加前期深(shēn)度调整，新能源赛道已重获北上资金青睐，多只个股本周被(bèi)北上资金大(dà)比(bǐ)例加仓。而作(zuò)为投(tóu)资者的我们更(gèng)多的应该以借鉴的眼(yǎn)光(guāng)来(lái)看待“聪明钱”释放的(de)信号。借(jiè)鉴不是“抄作业” ，投资(zī)者应(yīng)当理解(jiě)“作(zuò)业”背后的投资(zī)逻辑(jí)，并结合自(zì)己的投资体(tǐ)系及节奏，发挥出(chū)“作(zuò)业”该(gāi)有的效果。

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