“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据显示，美国5月非农新增(zēng)就(jiù)业33.9万(wàn)人(rén)，几乎(hū)是估(gū)计中(zhōng)值19.5万的(de)两倍，为(wèi)2023年(nián)1月以来(lái)最大增(zēng)幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月以来新(xīn)高(gāo)。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国国债价格盘中跳水，收益(yì)率(lǜ)拉升，对利率前景(jǐng)更敏感(gǎn)的两年期(qī)美债(zhài)收益率日内升(shēng)幅扩大到10个基点以上；美(měi)元指数迅速转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱(tuō)两(liǎng)周低位。互(hù)换合约定价显示(shì)，投资者预期的美(měi)联储7月加息几率增(zēng)加，预计未(wèi)来两次(cì)会议(yì)期间将加息25个基(jī)点(diǎn)，6月加息(xī)的几率(lǜ)不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超(chāo)1％，午盘刷(shuā)新日高时，道(dào)琼(qióng)斯工(gōng)业平(píng)均指数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨近(jìn)1.2％。 最终，三(sān)大指(zhǐ)数连续两日集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去(qù)年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示(shì)12月放缓加息当天以来(lái)最(zuì)大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季报公布次日(rì)以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和(hé)标(biāo)普均(jūn)创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘(pán)中(zhōng)涨近3％，美油继续(xù)脱(tuō)离(lí)两个月低谷，但未能抹(mǒ)平(píng)全周跌幅，和布油均三周来首次累跌(diē)，市(shì)场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美(měi)元和美债收益率(lǜ)反弹的打击下持(chí)续下行，创两(liǎng)周多来最差(chà)单日(rì)表现。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品研究院分(fēn)析(xī)师徐颖表示，就5月(yuè)新增就业人数而言(yán)，美国劳动力市(shì)场(chǎng)存在韧性(xìng)。可以(yǐ)看(kàn)到，5月美(měi)国非农新(xīn)增(zēng)就业(yè)33.9万人，好于市场(chǎng)预(yù)期的19万人，同时4月非(fēi)农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修(xiū)9.3万人，2023年至(zhì)今平均每月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来(lái)看，5月(yuè)新增(zēng)就业(yè)主要集(jí)中在教(jiào)育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业(yè)服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减少，私人(rén)服务行业整体表现好于4月，生产部门就业稳(wěn)定，建筑(zhù)业(yè)表现(xiàn)亮(liàng)眼，与近期房地产(chǎn)市(shì)场的反弹(dàn)一致(zhì)，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品生产连续三个月就(jiù)业人数减少，与制(zhì)造(zào)业(yè)目前(qián)持续(xù)收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指出(chū)，5月非(fēi)农就业报(bào)告也(yě)显示(shì)出(chū)就业(yè)市(shì)场边际降温的(de)更多(duō)迹象，5月(yuè)失业人数增加44万(wàn)至(zhì)640万，失(shī)业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市(shì)场预期的(de)3.5％。后续随着各行(xíng)业(yè)裁(cái)员(yuán)人数的增加，失业(yè)率(lǜ)预(yù)计会继(jì)续(xù)回升，但3.5％的失业率水平(píng)基(jī)本是60年代(dài)以(yǐ)来的最低水平(píng)，在失业率回升至4％之前(qián)，预计还不会(huì)引(yǐn)发市场和(hé)官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参(cān)与率(lǜ)稳(wěn)定(dìng)在(zài)62.6％，4月(yuè)职(zhí)位(wèi)空缺(quē)数量回(huí)升(shēng)，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体现(xiàn)为工资上涨压力开始(shǐ)降温，5月(yuè)工资增(zēng)速环(huán)比回落(luò)至0.3％符合市(shì)场预(yù)期，同比(bǐ)降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通胀的助推(tuī)作用(yòng)缓解后，核心通(tōng)胀压力减弱，美联储(chǔ)进一步加息的必要性(xìng)降低(dī)。

　　她表示，美(měi)联储6月利率(lǜ)会议“按兵(bīng)不动(dòng)”是大概率事件，还需要关(guān)注后续公布的5月美国通胀数(shù)据，当前的(de)就业市场状态可(kě)以支撑(chēng)在通胀压(yā)力(lì)较(jiào)大时继(jì)续(xù)加息。美(měi)联储利(lì)率会议落地前(qián)，市(shì)场步入振荡盘整状态，预计美(měi)元(yuán)指数在(zài)105附近偏强运(yùn)行，随着(zhe)美国政(zhèng)府债(zhài)务上(shàng)限问题落地，美债收益(yì)率风险偏(piān)向(xiàng)上行(xíng)，预计国际金(jīn)价在1950美(měi)元/盎(àng)司附近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能会进一步减产

　　据消(xiāo)息人(rén)士声称(chēng)，在周日（6月4日(rì)）的部长级(jí)会(huì)议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进(jìn)一步减产，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选(xuǎn)项之一是(shì)额外减产约100万桶/日。而此前(qián)有报道称，欧佩(pèi)克+不太可(kě)能在会议上决定进一(yī)步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不(bù)确定(dìng)性(xìng)，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克+面临诸(zhū)多挑战，不仅(jǐn)成员国之(zhī)间相(xiāng)互争吵，美国、加拿大和巴西等(děng)国家还在(zài)蚕食该集(jí)团的市场份额，这(z自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗hè)也让分(fēn)析师们(men)左(zuǒ)右为难。

　　随着经(jīng)济前景(jǐng)的恶化，欧(ōu)佩克+成员国在(zài)4月份承诺(nuò)，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不(bù)过这些行动都未能(néng)止住(zhù)油价的(de)下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要(yào)进一步减产，他告(gào)诫(jiè)投机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄(é)罗斯副总理诺瓦克则(zé)与(yǔ)沙(shā)特能源大(dà)臣(chén)唱(chàng)了反调，这位(wèi)俄(é)罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末(mò)不可能减(jiǎn)产，布伦特(tè)油价可能会在年底前自行(xíng)回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分析(xī)公司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧(ōu)佩克+会议之前(qián)做空原油，交易(yì)员永远(yuǎn)不应该低估沙特在欧佩克(kè)+会议期间采取行(xíng)动的可能。”

　　伊(yī)拉克石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧(ōu)佩克+希望(wàng)维持石油市场稳定，我们(men)将毫不犹豫地做出任何决(jué)定，以(yǐ)使市(shì)场更加平衡。他似(shì)乎(hū)支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各(gè)国石(shí)油部长(zhǎng)们决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球(qiú)经(jīng)济和金(jīn)融稳定突然崩溃，导致原油(yóu)价格在六个月内从逾(yú)140美元跌至(zhì)35美(měi)元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯基：俄(é)乌冲突期间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地时(shí)间6月(yuè)2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的联合新闻发(fā)布(bù)会上表示，在俄乌(wū)冲突进(jìn)行期(qī)间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说(shuō)，不是因为不想(xiǎng)，而是因为目前很(hěn)难。乌克兰只(zhǐ)是希望北约合作伙伴听到声音，这(zhè)一点非常重要(yào)。

　　同时，他指出，乌克兰在(zài)成为北约(yuē)成员国之前需要更多安全保障，乌克兰(lán)需要把(bǎ)这些(xiē)保(bǎo)障都写在纸上，直到乌克(kè)兰(lán)能(néng)真正获得安(ān)全保证，有(yǒu)资格成(chéng)为北约成员。

　　据参(cān)考消息(xī)援引俄(é)新社莫斯(sī)科5月31日报道，英(yīng)国《金(jīn)融时报》援引知情人士的话(huà)报(bào)道称，乌(wū)克(kè)兰总统泽连斯基向北约各国领导人明确表示，除非(fēi)向基辅提(tí)供(gōng)加入北约(yuē)的路线图(tú)，否则他将(jiāng)不会出席7月举(jǔ)行的维尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯(sī)基6月1日在(zài)访问摩尔(ěr)多(duō)瓦时表示，乌克兰(lán)已经做好了(le)加(jiā)入(rù)北约的准备，基辅正在等待北约接(jiē)纳(nà)乌克兰(lán)。

　　对乌克兰(lán)近(jìn)期加入北约一事，法国、德国(guó)等(děng)北约国家持反对意见。

　　德国国(guó)外长(zhǎng)贝尔伯(bó)克当地(dì)时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不认(rèn)为北约应(yīng)该在近期(qī)内接纳乌(wū)克兰。此外，包括(kuò)法国在(zài)内的其他一(yī)些北(běi)约成员国(guó)也不希望乌克(kè)兰迅速成为北约成员国，而(ér)只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观(guān)市场情绪回(huí)暖影(yǐng)响下，大宗商品(pǐn)市(shì)场出现普涨行情。从海(hǎi)外宏(hóng)观层面来看，美国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美(měi)国参议(yì)院通过(guò)债(zhài)务上限(xiàn)法案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美(měi)元的债务上限(xiàn)，避免了可能出现(xiàn)的美国(guó)有史(shǐ)以来首(shǒu)次(cì)违约(yuē)，使得(dé)市场(chǎng)避险(xiǎn)情绪(xù)消退。同时(shí)在美联(lián)储本月会议或(h自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗uò)暂停加息的预期(qī)推动下(xià)，美元指数(shù)回落至一周(zhōu)低点，对风险资产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内(nèi)方面，中国(guó)5月财新(xīn)PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的数据(jù)改善了市场情绪，同时市(shì)场也在(zài)翘(qiào)首(shǒu)等待新(xīn)一轮稳增长(zhǎng)政(zhèng)策(cè)的出台。

　　天(tiān)胶价(jià)格(gé)重返(fǎn)万二关口

　　周五，在市(shì)场(chǎng)情绪回暖的带动下(xià)，天(tiān)然橡胶期货价(jià)格回升。截(jié)至收盘(pán)，天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)期货主力合约站上12000元/吨的(de)整数关口。纵观本周，沪(hù)胶期(qī)货主力价格(gé)表现(xiàn)振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天胶市(shì)场(chǎng)利好支(zhī)撑疲(pí)软(ruǎn)，胶价维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市场(chǎng)消息比较热闹，前(qián)有(yǒu)云南旱灾消息发(fā)酵，后有收储传闻，然(rán)而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步(bù)归于平静。从整个5月行情来(lái)看，生意社指出(chū)，5月天(tiān)然橡胶行情上(shàng)半月上行，下半(bàn)月回(huí)调，全月呈倒(dào)“V形”走势(shì)。生意社商品行情分析系(xì)统监测显示，5月沪胶持(chí)续小幅波动(dòng)，12000元/吨(dūn)点位轻(qīng)易被破，行情维(wéi)持偏弱振(zhèn)荡。综(zōng)合来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情(qíng)短期(qī)受消(xiāo)息提振有小幅上行，但市(shì)场供多需少，终究(jiū)无力支(zhī)撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市(shì)场传言称国储(chǔ)今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶(jiāo)价格应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻(wén)叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围再次(cì)提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货(huò)胶主流报价(jià)至11880元/吨(dūn)。而后该消(xiāo)息始终未得到证实，市场影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，继此(cǐ)前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月(yuè)以收储(chǔ)为核心展开的(de)新一季交割品博弈仍然激(jī)烈。中信建投期货能化分析(xī)师童长征表示，天然橡胶(jiāo)此轮(lún)的上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一传闻息(xī)息(xī)相(xiāng)关。他指出，国储收储(chǔ)的政治、战(zhàn)略意义大于经济意义(yì)，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四(sì)大工业原料，是关系国(guó)计民生、国防安全的(de)重(zhòng)要战(zhàn)略物资。毫无疑(yí)问的是，对于全球来说(shuō)，天然橡胶(jiāo)是(shì)严(yán)重过剩(shèng)的。但要考虑(lǜ)到一个(gè)事实(shí)：中国的天然橡胶的自给(gěi)率不足20％，高度依赖(lài)进口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶来说，是(shì)供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际政治(zhì)格局中(zhōng)，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)的储备其实是有很高(gāo)的必要(yào)性(xìng)。

　　“此前橡(xiàng)胶(jiāo)收储传闻的收储量为(wèi)10万吨，收储的对(duì)象是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的年产量来说非常(cháng)小，不过才占0.7％，即便对中国全年的(de)消费量来说也(yě)只占1.7％。从(cóng)这个角度(dù)来说，对(duì)天然橡胶整体的供求几无影响。但是如(rú)果收储的对象是交割品的话，性质就不同了。因为目前全年(nián)国产全乳的最大产量(liàng)不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实占到相(xiāng)当全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大(dà)的一个比例。”在童(tóng)长征看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事件成立，根据交(jiāo)割品的供求判断影响，再结合(hé)历(lì)史上(shàng)收储的影(yǐng)响，RU的价格有可能(néng)会(huì)更上一层楼。但是，由于整个事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即刻(kè)见效。

　　供(gōng)应旺(wàng)季来袭(xí) 基本面难(nán)言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产(chǎn)区全面开割上量，橡胶供应旺季(jì)到来，然而天(tiān)胶(jiāo)下游需(xū)求并(bìng)未有趋势性改善，胶价上涨动能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国(guó)投(tóu)安信期货能化分析师胡华钎告诉记者，目(mù)前全球(qiú)天然橡胶供(gōng)应进入季节性(xìng)的增产期(qī)，中国云南天(tiān)然橡胶产区加速(sù)恢复开割，预计(jì)6月中旬全面开(kāi)割，海南产区已经全面开割，海外越南天然橡胶产区也全面开割，目前主(zhǔ)要(yào)产胶国产(chǎn)区逐渐进入雨季，物(wù)候条件已经由差变好。但是由(yóu)于目前(qián)天然(rán)橡胶上游(yóu)原料价(jià)格相对偏低，胶农(nóng)割(gē)胶积极(jí)性(xìng)不(bù)高，加工(gōng)厂(chǎng)利润(rùn)也偏低，工厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端(duān)将逐步(bù)恢(huī)复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前云南(nán)产区大面(miàn)积开割，预计后(hòu)市(shì)仍(réng)有较多降雨，干旱情(qíng)况已(yǐ)得到(dào)缓解。海(hǎi)南日收(shōu)胶量在(zài)3500—4000吨/天，供(gōng)应(yīng)相对正常。泰(tài)国(guó)东北(běi)部产区逐步上量，南部产出仍(réng)在低位，本周(zhōu)以及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大(dà)面(miàn)积(jī)开割，原料(liào)数量逐(zhú)步增加。同时根据历史降雨数据(jù)来(lái)看，厄尔(ěr)尼诺现象下(xià)橡胶(jiāo)产区降(jiàng)雨(yǔ)量虽(suī)然(rán)处于历史均值以下(xià)的概率较高，但由(yóu)于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对数(shù)量(liàng)仍然(rán)能够保证。因此，他(tā)预计后市(shì)“厄(è)尔尼诺”现象不会是(shì)引发行情上涨的(de)主要因素。

　　从需求端(duān)来(lái)看，东证衍生(shēng)品研究院能(néng)化高级分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮(lún)胎厂家外贸订单(dān)量(liàng)较(jiào)为充足，对开工率形成一定(dìng)支撑(chēng)，加(jiā)上轮胎用原料(liào)价格(gé)处于(yú)低位(wèi)，轮胎(tāi)厂家(jiā)开(kāi)工(gōng)积极性尚可。而(ér)内(nèi)销市场需(xū)求表现依然偏弱，各层级(jí)经销(xiāo)商仍以消耗前期库存为主，对后市较(jiào)为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前(qián)下游外贸订单充足，加之内销(xiāo)订(dìng)单缺货(huò)现象仍存，企业排产(chǎn)积极性(xìng)不减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业因(yīn)内销出货压力加大，为控制成品库存压力，存(cún)适度降负现象(xiàng)，全钢胎样本企(qǐ)业(yè)产能(néng)利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，胡华钎(qiān)认(rèn)为，目前天(tiān)然橡胶基(jī)本面处于(yú)供需两弱的格局中，尤(yóu)其(qí)是下(xià)游需求(qiú)分歧较(jiào)大(dà)。“主(zhǔ)要是不同(tóng)的市场主体预期不同，但是整体来说此前市场对(duì)今年的预期过高。从下游轮(lún)胎(tāi)行业(yè)来看(kàn)，今(jīn)年以来国内轮胎开(kāi)工、产量和出口同比数据还是不错(cuò)的(de)，反映(yìng)国内实际(jì)需求(qiú)并不差。但是从汽车行业来看，由于(yú)汽车刺激政策退出，今年国(guó)内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等负(fù)面(miàn)消(xiāo)息较多，市(shì)场总体上偏悲(bēi)观。此外，青岛地区(qū)天然橡(xiàng)胶(jiāo)现货库存持续攀(pān)升，有些人认为(wèi)是国内需求不行，但是其实是进(jìn)口过多(duō)导致的(de)。”

　　在胡(hú)华钎看(kàn)来，目前主要(yào)还是(shì)宏观面(miàn)主导胶价走势，一方面中国经(jīng)济复苏进程、人民币汇率波动；另一(yī)方面(miàn)美(měi)联储加息进(jìn)程，以及美国银行危机和美债(zhài)上限(xiàn)问(wèn)题(tí)等。看向下半(bàn)年(nián)，他认为天然(rán)橡胶基本面仍(réng)然缺乏(fá)指引，只有天气和(hé)轮储仍有(yǒu)可能(néng)“掀(xiān)起(qǐ)波澜“，而宏观面(miàn)预计比上(shàng)半(bàn)年(nián)好，比如美联(lián)储加息(xī)步(bù)伐暂(zàn)缓、国内经济(jì)回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市(shì)场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市(shì)场没有明确方向，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然是主(zhǔ)导(dǎo)后市胶价走势的主要因(yīn)素，随着各产区开割(gē)后(hòu)产量逐(zhú)渐增加，海外恢(huī)复速(sù)度仍然偏慢(màn)，预计干胶的数量并不会少，包括今年交割(gē)品的(de)数量(liàng)。我们中期观点仍然偏(piān)空，后市预(yù)计存在下(xià)跌(diē)的空间。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端没有天气影(yǐng)响的情况(kuàng)下，后(hòu)续(xù)主导(dǎo)胶(jiāo)价的因素主(zhǔ)要在(zài)需求端。从下半(bàn)年(nián)来看，外(wài)需受海外经济衰退和汽车半(bàn)导体短缺影响，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致海(hǎi)外货源涌(yǒng)入国内，对国内现(xiàn)货(huò)端(duān)构成压(yā)力。内需(xū)方面(miàn)，春节前市场基于内需(xū)复苏的逻辑，已(yǐ)经(jīng)出现一波反弹行情，但节后市场从交易预期开始(shǐ)转(zhuǎn)向交易现(xiàn)实，由(yóu)于国(guó)内需求复(fù)苏不及预期，胶价因(yīn)此持续承压运行。整体来看，她表示短期(qī)胶(jiāo)价(jià)基本(běn)面(miàn)缺乏向上驱动(dòng)，只(zhǐ)有价格的绝对低位才能刺激有效的去库和资金再次(cì)做多的(de)意愿(yuàn)。后(hòu)续还需(xū)继续关(guān)注天气端是否有扰(rǎo)动因素，一(yī)旦天(tiān)气出现异(yì)常(cháng)状况，或将带来新(xīn)的阶段性行情。（有删(shān)减）

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