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　　公(gōng)募基金一(yī)季报募集披露。张坤(kūn)以超880亿元的管理规模，再度成为(wèi)主(zhǔ)动(dòng)权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密(mì)集(jí)披(pī)露期，顶流基金经理调仓路(lù)径和投资思路也随(suí)之曝光。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理规模超(chāo)880亿(yì)元，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。一季度(dù)，张坤加仓中国海洋(yáng)石油(yóu)、泸州老窖，减持香港交(jiāo)易所、招商(shāng)银行。

　　700亿级基金经理刘彦春(chūn)一(yī)季度(dù)加仓古井贡酒、美(měi)的集团，减持中国中(zhōng)免、药明康德。另一位700亿级基金经理谢(xiè)治(zhì)宇(yǔ)则(zé)加仓了晶晨(chén)敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗股份(fèn)、海康威视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的(de)长(zhǎng)坡(pō)上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理(lǐ)张坤掌舵的易方达蓝筹(chóu)精选、易方达优质企(qǐ)业三(sān)年(nián)持有、易方达优(yōu)质精(jīng)选混合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股(gǔ)票（QDII）四(sì)只基金披露(lù)了2023年(nián)一(yī)季报(bào)。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末(mò)缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超越葛兰，再(zài)度成(chéng)为主(zhǔ)动(dòng)权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　张坤(kūn)在(zài)一季度末(mò)保持了高仓位(wèi)运作，4只基金的权益资产仓位均(jūn)超(chāo)过了(le)92％。一季(jì)度张坤所持基(jī)金股票仓位基(jī)本稳定(dìng)，对(duì)结构进行(xíng)了调整，增(zēng)加了消(xiāo)费等(děng)行业(yè)的配置，降(jiàng)低了金融等行业(yè)的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只(zhǐ)基金(jīn)在2023年一季度(dù)均实现了正收益，基(jī)金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤(kūn)所管规模(mó)最大的基金——易方达(dá)蓝(lán)筹精选在一季度末(mò)的基金(jīn)规模为562.09亿(yì)元，报告(gào)期内基金份额净值增长率为1.03％，同期业绩比较基准收益(yì)率为(wèi)2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选前十(shí)大重仓股分(fēn)别(bié)为：贵州(zhōu)茅台、泸州(zhōu)老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股(gǔ)份、招(zhāo)商(shāng)银行、香港交易所、伊利(lì)股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季(jì)度易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)前(qián)十大重(zhòng)仓股

　　一季(jì)度，张坤对中国(guó)海洋石油大幅加仓，使(shǐ)其进入了易方达蓝筹精选第十(shí)大重(zhòng)仓股。此外，张坤对重仓的4只白酒股进行了不同(tóng)的加减(jiǎn)仓操(cāo)作：加仓泸(lú)州老窖、贵州茅(máo)台(tái)、洋河股份，减持五(wǔ)粮(liáng)液(yè)。

　　从减(jiǎn)持情况来(lái)看，易方达蓝(lán)筹精选在一季度还减持了香港交(jiāo)易所、招商银行、美(měi)团-W等股票。

　　张坤在一季报中指出，个(gè)股方面(miàn)，仍然持(chí)有商(shāng)业(yè)模式出色、行业格局清(qīng)晰、竞(jìng)争力强的优质公司。基本面价值(zhí)投(tóu)资很(hěn)吸引人的一点是，投资(zī)者可以用很长一段时间来充分观察公司的(de)发展，等到它们用事实证明自己的成功和巨大的成长潜力之后，再买(mǎi)入也(yě)不迟。基本(běn)面价(jià)值(zhí)投资的优(yōu)势(shì)之一在于可积累(lèi)性。如果(guǒ)只是针对某一次(cì)投(tóu)资，积累(lèi)的重要性可能并不显著。但如果将投资贯穿一生，并将长(zhǎng)期复合回报作为(wèi)终(zhōng)级目标，可(kě)积累性就是这一目标的最重要保障，选择一条可积累的“很长的坡”并(bìng)在坡上(shàng)“滚雪球”是很重要的(de)。

　　刘彦春：在顺周期(qī)行业中寻找投资机会

　　一季度(dù)末，顶流(liú)基金经理刘(liú)彦(yàn)春管理规模达751.63亿元，报(bào)告期内所管基金净值增长率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城新兴成长是刘彦春管理的规模(mó)最大的基金(jīn)，一季度末规(guī)模达384.71亿元。

　　从业绩(jì)来看(kàn)，景顺长城新(xīn)兴成长一季度(dù)A类和C类(lèi)份额净(jìng)值增长率分别(bié)为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较(jiào)基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城(chéng)新兴成长保持高仓位(wèi)运行，股(gǔ)票仓位(wèi)94％。该基金重仓贵(guì)州茅台、泸州老窖(jiào)、五粮液、中国(guó)中免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、古井(jǐng)贡酒(jiǔ)、海(hǎi)大集团、药明康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一季(jì)度景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长前十大重仓股

　　从持仓(cāng)变(biàn)动(dòng)情(qíng)况来看，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴(xīng)成长(zhǎng)一季度加仓古井贡酒、美(měi)的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等股票，减持中(zhōng)国中免、药明康(kāng)德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季报中指出，我国经济复苏、美国紧缩(suō)后(hòu)通胀(zhàng)下(xià)行仍将是今(jīn)年主要(yào)宏观背景。经济(jì)运行正(zhèng)常化(huà)需(xū)要一个过程，特别是居民(mín)和中小企(qǐ)业，需要时间修复资产负债表、修复信心。随(suí)着经济逐(zhú)步正(zhèng)常化，居(jū)民消费信心回升、超额储(chǔ)蓄下降(jiàng)是必然事件，消费今(jīn)年大概率超预期回升。就(jiù)近期公布的社(shè)融和地产数据分析，二(èr)季度A股盈(yíng)利增速有望进入上行周期。

　　“全球经济正在重回(huí)正轨(guǐ)的路上。除(chú)了继续关注整个经济体(tǐ)发展状(zhuàng)况(kuàng)之(zhī)外，可以将目光更多放(fàng)在(zài)微观企业层面。可以看到很(hěn)多公司在过去几年始终做正确的事(shì)，经(jīng)营效率提升，逆境中(zhōng)变得更加优(yōu)秀、更加(jiā)强大(dà)。不必总是关注宏观数据(jù)，多看看微观企(qǐ)业变(biàn)化(huà)可以(yǐ)让内心更加平静。我们(men)对全年股票市场(chǎng)有信心，未来将继续(xù)保持合同(tóng)约定较高仓位运(yùn)作(zuò)，更多在顺周期行业中寻找投资机(jī)会。”刘彦春进(jìn)一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度末，谢治宇(yǔ)管理规(guī)模达700.12亿元(yuán)，所管(guǎn)4只基金在报告(gào)期内均实现了正收益。

　　其中(zhōng)，兴全合润基(jī)金管理规模最大，为281.3亿元，一季度基金(jīn)份(fèn)额净值增长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业(yè)绩比(bǐ)较基准收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季度末保(bǎo)持高仓位运行，股票(piào)仓(cāng)位达(dá)92.47％，该(gāi)基(jī)金前十大重仓股分别为三(sān)安光电、海(hǎi)康威视、海(hǎi)尔智家、澜起科技、韵达股份、万(wàn)华化学、中际(jì)旭创、晶(jīng)晨股份(fèn)、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度(dù)兴(xīng)全合润前十大重仓股

　　从(cóng)前十(shí)大(dà)持仓变动情(qíng)况来看(kàn)，一季(jì)度兴全合润(rùn)加仓海康威视、晶晨股(gǔ)份，使这两只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)进入前十(shí)大持仓。此(cǐ)外，一季度兴全合(hé)润加仓三安光(guāng)电(diàn)，减持海(hǎi)尔智(zhì)家、韵达(dá)股份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢治宇在兴全(quán)合润一季报中(zhōng)指(zhǐ)出，今(jīn)年一季度(dù)疫(yì)情对经济的影(yǐng)响基(jī)本消除，整体(tǐ)经济逐步回到复苏轨(guǐ)道。随着中(zhōng)国的稳增(zēng)长(zhǎng)政策落实与全球(qiú)范(fàn)围(wéi)内(nèi)的通胀见顶，内需复苏加(jiā)上预期改善推动资本市场风险偏好回升(shē敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗ng)。虽然(rán)海外(wài)银行出现了阶段(duàn)性危机，但各国政府较为迅速地采取了对应措施，接管相关银行，市场(chǎng)情绪得(dé)到稳(wěn)定(dìng)。

　　“随着各种风险因素减弱(ruò)，一季(jì)度A股(gǔ)板(bǎn)块分化更明显。随着(zhe)chatGPT取得(dé)了突破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子版块(kuài)带动的人(rén)工智(zhì)能、中字头的‘中特(tè)估’、半导体(tǐ)等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端(duān)中游(yóu)戏、影(yǐng)视(shì)等板块也实现较大幅度上涨。该(gāi)基金报(bào)告期内对人工智能(néng)相关(guān)产业链进(jìn)行挖掘，对(duì)有长期竞(jìng)争力、应用空间(jiān)广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍(réng)将坚持挖掘公司(sī)长期(qī)成长(zhǎng)价值，不断寻找具有良好(hǎo)投资(zī)性价比的优(yōu)秀(xiù)公司。”谢治宇表示。

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