要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个(gè)人原因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单(d方差分析英文缩写，方差分析英文翻译ān)苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领方差分析英文缩写，方差分析英文翻译失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连(lián)续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(方差分析英文缩写，方差分析英文翻译wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续第二(èr)周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预(yù)期(qī)业绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低(dī)于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整(zhěng)辞去(qù)公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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