要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共同限制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等(děng)监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设(shè)提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款增(zēng)氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融(róng)机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样(yàng)处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原(yuán)因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规(guī)则(zé)》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价(jià)；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据令美元(yuán)指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最(zuì)大单日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象发行(xíng)股票的(de)审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 30氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因0392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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