因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱(zhū)一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利(lì)率(lǜ)下(xià)降，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的2022年年(nián)报显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务(wù)增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加得益(yì)于公司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元(yu乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年án)；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产减值损(sǔ乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年n)失同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三(sān)块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第三(sān)，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备(bèi)等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包(bāo)括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创新(xīn)主要(yào)通过其(qí)兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋(qū)势(shì)来(lái)看，其产(chǎn)业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一(yī)季(jì)度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年只基(jī)金均在(zài)一季度减持了(le)兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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