要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同(tóng)和(hé)政策协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为(wèi)公司首席(xí)执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是(shì)高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯(xīn)国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出额(é)居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中(zhōng)船科技(jì)、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过(guò)去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视(shì)频已经(jīng)近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格(gé)的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等(děng)六(liù)部门共同印(yìn)发的(de)关(guān)于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略(lüè)合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6单倍行距是多少％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众(单倍行距是多少zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研(yán)发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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