兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗 alt="沸腾！刚(gāng)刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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