财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获(生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语huò)得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在(zài)所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集中于(yú)大(dà)模型的突(tū)破进(jìn)展；而4月(yuè)以来(lái)，观察到(dào)各个领(lǐng)域(yù)的应用厂商正(zhèng)加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商预(yù)计AI对(duì)游戏行业能起(qǐ)到(dào)将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美术外包(bāo)等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更(gèng)自由的场景生成或(huò)大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推动多模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于(yú)中字(zì)头板块，华安证券认为值得布局(jú)的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化(huà)国有资本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值体系(xì)下，关(guān)注生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语技创(chuàng)新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国(guó)企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数(shù)字(zì)经济(jì)领域国资云及信创(chuàng)等标(biāo)的。③半导体、科(kē)学仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发(fā)力(lì)。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示(shì)范企业(yè)名单对应的上市公司也值(zhí)得关(guān)注。

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