近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行(xíng)热度(dù)最高的(de)五一假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一(yī)，节假日院线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求火爆(bào)下(xià)，可以(yǐ)关(guān)注交(jiāo)运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去(qù)年疫情防控优化调整(zhěng)以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企(qǐ)业发(fā)布一季度经营(yíng)数据，公(gōng)司一(yī)季(jì)度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均(jūn)实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民(mín)航(háng)局数据，一(yī)季度民航运输(shū)共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度(dù)大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点；一季(jì)度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输(shū)规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆农村信用社几点上班下班时间(bào)程度远超(chāo)预期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热(rè)度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一(yī)也是出境(jìng)团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机(jī)票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登机(jī)前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公(gōng)司(sī)不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一(yī)步提升，继续刺激(jī)国(guó)际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航(háng)将运输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客(kè)量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超过疫情(qíng)前(qián)水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出(chū)入境政策进一(yī)步放开，旅游农村信用社几点上班下班时间出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季(jì)报披露节前(qián)结(jié)束，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板块景(jǐng)气度(dù)显著恢(huī)复，农村信用社几点上班下班时间用整体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季(jì)度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入(rù)淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复(fù)苏(sū)趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景(jǐng)气复(fù)苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行(xíng)需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿(chuān)全年(nián)。同时(shí)供(gōng)给端，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍(réng)在推进，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房(fáng)市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)大范围(wéi)关停(tíng)，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预(yù)期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计(jì)今年(nián)五(wǔ)一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一(yī)”档，数量上已超(chāo)过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热(rè)度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内(nèi)容生(shēng)产效(xiào)率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报(bào)、预告(gào)片等宣传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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