因(yīn)市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东(d俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗ōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业(yè)务收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器(qì)业务收(shōu)入增(zēng)加得益于(yú)公司多元(yuán)化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持(chí)计划公告(gào)日起(qǐ)15个交易(yì)日俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗(rì)后(hòu)的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的(de)市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步(bù)拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份额，排(pái)名其后的(de)多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗(qí)下(xià)被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股(gǔ)最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安(ān)成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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