兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìn苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义g)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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