过去(qù)几(jǐ)个(gè)月，阿里(lǐ)旗下国际电(diàn)商、盒马、菜鸟等业(yè)务，屡屡传出单(dān)独融(róng)资、上市的消息(xī)。这次不再(zài)有(yǒu)悬(xuán)念——阿(ā)里主动宣(xuān)告了这一决定(dìng)。

　　5月18感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜日，阿里公布了2023财年(nián)第四季(jì)度及2023财(cái)年年(nián)度业(yè)绩(jì)（截至2023年(nián)3月31日）。除了财务数据外，阿里还宣(xuān)布了旗下六大业务板块(kuài)的董事会名单和部分业(yè)务的融(róng)资计划。

　　阿里表示，集团董(dǒng)事(shì)会已批准(zhǔn)阿里国际数字商(shāng)业(yè)寻求对外(wài)融资，以及(jí)菜鸟和盒(hé)马的(de)上市计划。同时，阿里计划为云智能集(jí)团引(yǐn)进战略投资，并以股东派息的(de)方式对(duì)其(qí)分拆，实(shí)现(xiàn)其独立上市。盒马、云智能(néng)集团、菜鸟可能先后实现(xiàn)上市，时间约12个(gè)月左右。

　　消息公(gōng)布后(hòu)，次日阿里美股收跌5％、港股下(xià)跌6％。按(àn)照港股计(jì)算(suàn)，目前阿(ā)里总市值为1.75万亿港(gǎng)元，过去三个月累(lèi)计下跌30％，只有2020年10月高点时(shí)的四分(fēn)之一。

　　两个月前(qián)，阿里进行了(le)公司24年(nián)历史以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集(jí)团作为控股(gǔ)公司(sī)，持(chí)有六大业(yè)务集(jí)团(tuán)（阿里云智能、淘(táo)宝天猫商业(yè)、本地(dì)生(shēng)活、菜鸟(niǎo)、国际(jì)数字商业、大文娱）和其(qí)他业务(wù)公(gōng)司。

　　阿里称此举是为了让各项业务决策链(liàn)路变短(duǎn)、更加敏捷，从而(ér)更好(hǎo)地(dì)抓住各自市场(chǎng)和行(xíng)业(yè)机遇(yù)，进一步释放股东价值。在这(zhè)一(yī)架构下(xià)，六大(dà)业务(wù)集(jí)团的CEO在各(gè)自董事(shì)会的领导下，对(duì)各(gè)自的经营结果和合(hé)规性(xìng)负责。除淘天集(jí)团仍(réng)将继续由阿里巴巴集团全资(zī)控(kòng)股外，另五家业(yè)务(wù)集(jí)团均(jūn)可(kě)灵活地(dì)筹集外部资金，并可能寻(xún)求单独上市。

　　电(diàn)话会上，阿里率(lǜ)先公布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四块业(yè)务接(jiē)下来的调整计划，其他业务尚未提及。阿(ā)里巴巴集团董事长兼(jiān)首席执(zhí)行官张勇表示，阿里的三个核(hé感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜)心战略是消费、云和全球化。这或许是观察接下来阿里(lǐ)组织变(biàn)革的一个重要方向。

　　阿里六(liù)大集团董(dǒng)事(shì)会成员(yuán)丨来源：阿里财报

　　以下(xià)是对这(zhè)三大战感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜略(lüè)方向(xiàng)的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智能(néng)集团

　　值(zhí)得注意的(de)是，在六大业务中，只(zhǐ)有云智能集团是由阿里巴巴集团董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官张勇亲自(zì)带队。财报显示，张勇任云智能集团的董事长兼(jiān)首席(xí)执(zhí)行官，这(zhè)也是张勇在六大集团中(zhōng)担任的唯一一个职务。

　　除了张勇之(zhī)外(wài)，云智(zhì)能集团(tuán)的其他董事会成员还有备(bèi)受关注、最(zuì)近(jìn)重归阿里云的王坚博(bó)士（阿(ā)里巴巴(bā)集团技术委员会主席）、郑俊芳（云智(zhì)能集团首席风险官(guān)）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴巴集团首(shǒu)席人力官）、吴泽(zé)明(míng)（阿里巴(bā)巴集团首席技术官）。

　　在阿里集团对各子集团(tuán)「放手」的大背景下，张勇选择亲手来(lái)「抓」云智(zhì)能集团，可以看出对后者的重视。

　　云(yún)智能集团包括(kuò)阿里(lǐ)云、AI、钉钉等业务(wù)。张勇说，从商(shāng)业模式、客户(hù)特(tè)征(zhēng)和发展阶段(duàn)来看，云智能集团与阿里巴巴生态系统中(zhōng)其他以消费者为中心的业务有着根本不同。可(kě)以说，它更(gèng)适合成为一家与(yǔ)阿里集团完全独(dú)立的新(xīn)公(gōng)司，而这个过程(chéng)也更复杂(zá)。因此(cǐ)，它更(gèng)需要倾注精力来做。

　　而(ér)更关(guān)键的是，面对大模型代表的人工(gōng)智(zhì)能时代(dài)，阿(ā)里云即将迎来全新的历史机遇。在业绩电话会(huì)上，张勇表示，由(yóu)于人工(gōng)智(zhì)能(néng)应用对算力需求的指数级增长，这是阿里(lǐ)云的巨(jù)大机会(huì)。除(chú)此之外，还包括基于(yú)大模型(xíng)开(kāi)发新产品的机(jī)会。

　　4月，阿里发(fā)布了大型语言预(yù)训练(liàn)模型(xíng)「通义千问(wèn)」，目前已有超过20万客户申请试(shì)用。在2023春季钉(dīng)峰(fēng)会(huì)上，钉钉推出(chū)基(jī)于「通义(yì)千问」的(de)智能功(gōng)能(néng)产品集成。而未(wèi)来，「通义(yì)千问(wèn)」会(huì)接入(rù)阿里的全栈(zhàn)产品。

　　据财报，云业务的(de)本季度收入（抵消(xiāo)跨分(fēn)部交易的影响后）同比下降2％，达到约186亿(yì)元。背后原因主要是部门(mén)项目受(shòu)到疫(yì)情影响而延迟(chí)交付等等。不过，该集(jí)团(tuán)还是很有信(xìn)心。在财报发布(bù)后，张(zhāng)勇(yǒng)向阿里云员工发布了全员信。「我们有(yǒu)机会(huì)打(dǎ)造(zào)一家(jiā)世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是(shì)开(kāi)始，

　　淘天(tiān)、本地生活(huó)仍是重中之重

　　此次列在上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中，其业绩仍算在阿里中(zhōng)国商业分部。阿里中国(guó)商业分部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里(lǐ)健康等(děng)零(líng)售业(yè)务，以(yǐ)及1688在内的批发业(yè)务。

　　中国商业(yè)分部的(de)本季(jì)度收入约为(wèi)1360亿(yì)元(yuán)，本季度经调(diào)整EBITA（一项非公认会计准则财务指标）约(yuē)为人民(mín)币385亿元，相较2022年(nián)同期增长(zhǎng)19％。该增(zēng)长主要是由于淘特、淘菜菜(cài)和盒马亏损(sǔn)收(shōu)窄。本季度，盒马增强(qiáng)了销售能力并提高运营(yíng)效率，经(jīng)营业绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒(hé)马已经建立了稳定且(qiě)明确的商业模式以及清晰的盈利(lì)路径(jìng)。

　　而中国商业分部(bù)也(yě)主要组成了阿里六大业务之一淘天集团（包括淘宝(bǎo)、天猫(māo)等业务）。财报显示，淘天集团的董事长是吴泳铭——这位阿里巴巴(bā)合伙人自(zì)上世纪(jì)90年代(dài)就跟(gēn)随马云，是(shì)阿里的元老之一。而淘(táo)天集(jí)团(tuán)的董事兼CEO则是(shì)戴珊。该集(jí)团其(qí)它董事还包括蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席(xí)）、蒋凡（阿(ā)里国际数(shù)字商业集团(tuán)CEO）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集团首(shǒu)席技(jì)术官）。

　　在消费(fèi)方(fāng)向，阿里的(de)另一重点是本地生(shēng)活集团，后者包括「到(dào)家(jiā)」业务饿了么(me)、「到目的地」业务高德、飞(fēi)猪等。本季度(dù)，由于消费复苏、人们出行增加等因素，本(běn)地生活服务分部(bù)收(shōu)入同比增长17％至约125亿(yì)元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地生活集团(tuán)的董事长兼CEO为俞永福，其(qí)它董(dǒng)事包(bāo)括彭(péng)蕾（阿(ā)里巴巴合伙人）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿里健康董事长兼(jiān)首席执行官(guān)）等。

　　阿里靠消费起(qǐ)家，淘天集团和本地生(shēng)活集团都(dōu)算是阿里的核心业务。而(ér)在这(zhè)一方向(xiàng)的(de)盒(hé)马(mǎ)启(qǐ)动上市，还(hái)只是一个(gè)开始。

　　03

　　国际化：从国际电(diàn)商

　　集团(tuán)到菜鸟(niǎo)物流

　　张勇(yǒng)在电(diàn)话(huà)会上表(biǎo)示，当(dāng)谈(tán)论全球化时，那就是阿里的数字商务、物流和云。

　　阿(ā)里国际数字商业集团主(zhǔ)要包括Lazada（东南亚电商平台(tái)）、速卖通、Trendyol（土耳(ěr)其(qí)电商平台）、Daraz（南(nán)亚电(diàn)商平台）、Alibaba.com等(děng)业务。本季度，阿里(lǐ)国际商业分部收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)29％，达(dá)到约185亿(yì)元。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入增长主要来(lái)自补贴效率的提升，Lazada的收入增长(zhǎng)主要源(yuán)自提(tí)供更多(duō)增值服务来提高(gāo)变现率，而(ér)速卖通(tōng)则是(shì)本季度推(tuī)出了(le)主打高性(xìng)价比的电商平台Choice，带(dài)来了订单的双位数(shù)增长(zhǎng)。

　　据财报(bào)，阿(ā)里国际数字商业集团的董(dǒng)事(shì)长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团(tuán)董(dǒng)事(shì)兼总裁）、董事兼CEO为(wèi)蒋凡、其他董事为彭(péng)蕾、戴珊、吴泳铭。而此(cǐ)次(cì)该集团单(dān)独融资，将用(yòng)于拓展新的地域市场、投资新技(jì)术、扩大消费者和(hé)供应商技术(shù)、加强(qiáng)管理团队等等(děng)。

　　在物流方面，菜鸟(niǎo)集团本季度收入（抵消跨(kuà)分部交(jiāo)易的影响(xiǎng)后）同(tóng)比(bǐ)增长18％，达到约136亿元。这(zhè)背(bèi)后主要是国际物流履约解决方案服务的收入增加、以(yǐ)及消费者(zhě)物流服务需(xū)求(qiú)的增加导致。

　　据(jù)财报，菜鸟集团的董事(shì)长为蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团执行(xíng)副主(zhǔ)席），董事兼CEO为(wèi)万霖，其他董事(shì)为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财(cái)报(bào)发布之后，万霖也对(duì)菜(cài)鸟(niǎo)员工发布了全(quán)员信，「十年内菜鸟会成为(wèi)全球领先的综合(hé)数质物流集团(tuán)。」他写(xiě)道(dào)。

　　谈完(wán)以(yǐ)上五个集团，最后一个集团阿里大(dà)文娱在独(dú)立融资上尚未有最新进展。在财报(bào)中，关于其业务只有短短一段话带过。据财(cái)报，大(dà)文娱的董事(shì)长(zhǎng)兼CEO都(dōu)是由(yóu)樊路远担(dān)任，而其他董事为武卫（阿里巴巴(bā)集团董事）、童文红（阿(ā)里巴巴合(hé)伙人(rén)）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法务(wù)官）、闻佳（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团公(gōng)共(gòng)事务(wù)总裁）。

　　阿里在财(cái)报中强调，上(shàng)述各项交易(yì)的完成(chéng)取决于多种因(yīn)素(sù)，而其中很多因(yīn)素(sù)是其无法控制的(de)，包(bāo)括(kuò)资产、负债和合(hé)同的成功重(zhòng)组、股权激励计划、市场条件和监管审批等。可(kě)见，尽(jǐn)管决心强大、战略方(fāng)向清晰、执行果(guǒ)断，但(dàn)阿里的分拆(chāi)之路仍(réng)充(chōng)满变数。

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