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　　克里米亚突(tū)发，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队(duì)所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设施遭(zāo)到(dào)无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击(jī)导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒(méi)体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾所在地和(hé)民用区(qū)域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分(fēn)享的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有(yǒu)任何伤亡报告(gào)，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们在(zài)消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭(zāo)到两(liǎng)架(jià)无人机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司股(gǔ)东的(de)净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业(yè)的逐步回(huí)暖，厨(chú)房(fáng)食品的(de)销量(liàng)较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气等因素(sù)影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的(de)价(jià)格快速上涨，今年一季(jì)度公司主要原材(cái)料成(chéng)本低于去(qù)年(nián)同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升(shēng)共同推动了厨(chú)房(fáng)食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新(xīn)增渠道主要来(lái)源于网络下沉(chén)、细分产品的(de)专业经(jīng)销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道的(de)快速发(fā)展带来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目(mù)也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平(píng)央厨开始供应(yīng)学生餐业务(wù)，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经(jīng)常性损益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保(bǎo)值操作未完全满足(zú)套期会计要(yào)求的衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值业(yè)务划定为(wèi)非经常性损(sǔn)益，排(pái)除在净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保值业(yè)务(wù)的公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的与(yǔ)公(gōng)司及下(xià)属子公司(sī)的生产经(jīng)营有(yǒu)直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下(xià)跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润受到挤压，导致利润同(tóng)比(bǐ)有(yǒu)所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债(zhài)表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿(yì)元增长到(dào)了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了(le)一(yī)定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产生(shēng)的(de)现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回落(luò)、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修(xiū)复(fù)时(shí)刻(kè)。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降(jiàng)”是道道(dào)全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年(nián)间(jiān)，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高位(wèi)，这大大抬升了(le)企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅度(dù)却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得(dé)越多(duō)的(de)情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道(dào)全新建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油毛(máo)利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下(xià)茂名(míng)工厂建设，并于(yú)今年一季度取得(dé)阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放(fàng)带来(lái)正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原因(yīn)是主要(yào)原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道(dào)全的主要原(yuán)料(liào)综合(hé)采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续(xù)回(huí)落趋(qū)势(shì)，对其(qí)一季度实(shí)现扭亏为盈(yíng)有明显正(zhèng)面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北(běi)、华(huá)东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动(dòng)因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业(yè)绩修(xiū)复有一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观。亦(yì)有多家券(quàn)商(shāng)对(duì)道道(dào)全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业(yè)收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等(děng)大(dà)宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年(nián)，从目(mù)前掌握(wò)的信息来看，原材(cái)料(liào)供(gōng)给预计将趋(qū)向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治(zhì)经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定性。包装食用植物(wù)油是生活必需(xū)消费品，市(shì)场空间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康意识(shí)的(de)提(tí)高，对健康、安全、营养的(de)食用油需(xū)求(qiú)也将持(chí)续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是(shì)行(xíng)业发展的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化现(xiàn)象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应出现了从(cóng)未(wèi)有(yǒu)过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端(duān)压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面(miàn)整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市(shì)场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金融(róng)市场(chǎng)的稳定性带来了挑战(zhàn)，对(duì)整个(gè)商品(pǐn)乃至金融(róng)市(shì)场造成了(le)较大冲(chōng)击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油(yóu)脂(zhī)油(yóu)料市(shì)场形成了较大(dà)拖累。宏(hóng)观与基本面利空(kōn俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口g)出(chū)现共振，不论是油还是(shì)粕均显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽(suī)然市(shì)场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的跌(diē)势(shì)仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也(yě)有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的(de)走势也(yě)受(shòu)到(dào)宏观面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌(wū)克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜(cài)籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格(gé)不(bù)景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大(dà)大(dà)增(zēng)加。此(cǐ)外，继续(xù)增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背景下(xià)，国内后期(qī)面临(lín)的菜(cài)油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求(qiú)乏力，国(guó)内食(shí)用(yòng)油需求整(zhěng)体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油种之(zhī)间、大小企业之间的(de)竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜(cài)油(yóu)表(biǎo)观库存处于低位(wèi)，终端库(kù)存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观(guān)库存(cún)或逐(zhú)步起(qǐ)量(liàng)，二季度(dù)菜油价格(gé)与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩(suō)小格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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