金融界5月12日消息 精选每日宏观要(yào)闻(wén)，在纷(fēn)繁芜杂的信(xìn)息洪流中，精准把脉产业动态，全(quán)景式感知(zhī)时代(dài)脉搏。

　　【部委、产业动态(tài)】

　　发改委：大力推进数(shù)字产业化和产业(yè)数(shù)字化 重视通用人(rén)工(gōng)智能发展

　　国家(jiā)发改委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文(wén)称(chēng)，加快(kuài)发展(zhǎn)数字经济。把握(wò)数字化、网络(luò)化(huà)、智能化(huà)方向，大力推进数字产业化和产业数(shù)字化，重视通用人工智(zhì)能发展，支(zhī)持平(píng)台(tái)企业(yè)在引领发展、创造(zào)就业、国际竞争中大(dà)显(xiǎn)身手。加快发展(zhǎn)方式绿(lǜ)色转型。支持绿色(sè)低碳产业发展。积极稳妥推进碳达峰(fēng)碳中和，在钢铁、石化(huà)、建材、交(jiāo)通运输(shū)、城(chéng)乡建(jiàn)设等10个重点(diǎn)领域有计划分步(bù)骤实施碳(tàn)达峰，协同(tóng)推进(jìn)降碳(tàn)、减污(wū)、扩绿、增长。

　　国家能源(yuán)局：加(jiā)快推(tuī)进川气东(dōng)送二线工程和(hé)重点储气库的建(jiàn)设 确(què)保按期投产

　　国家(jiā)能(néng)源(yuán)局组织召开川渝“气(qì)大庆”及川气东送二线、地下(xià)储气(qì)库建设工作推进会(huì)暨全国页岩气勘(kān)探开发技(jì)术交(jiāo)流会(huì)，会议要求，大力推动在川渝地区(qū)建设“中国气大庆”。各方(fāng)面要提(tí)高政治站位，坚定立足国(guó)内保(bǎo)障(zhàng)国家(jiā)能源安全的信心和决心(xīn)，从产、供、储、销四(sì)个方向全(quán)面发(fā)力(lì)。要加强分析研判，充分认识建设川(chuān)渝“气大庆”具(jù)有的发展基础、丰(fēng)富资源、基础设施等有(yǒu)利条件。要(yào)坚持(chí)“常非(fēi)并举”，加强“规划落(luò)实、页(yè)岩(yán)气带(dài)动(dòng)、科技创新、生态环保、协同(tóng)保障”五方(fāng)面工作；推动国家有关规划、实施方案及重点(diǎn)产能建设项目的(de)落实落地；锚定奋斗目标、加强技术管理创新，奋力(lì)实(shí)现页岩气产(chǎn)业的二(èr)次跨越发展，确保实现川渝“气大(dà)庆”建设目标(biāo)。同时，要加快推进川气东送二(èr)线工程和重点储气库(kù)的建设，确保(bǎo)按期投产。

　　中(zhōng)央企业7名管理(lǐ)人员接(jiē)受纪律(lǜ)审查(chá)和(hé)监察调查

　　中林集团原党委(wěi)书记、董事长宋权礼，中煤(méi)地质总(zǒng)局原党委书记、副局长赵平(píng)，中国华能陕(shǎn)西发电有限公司原党委副书记、总(zǒng)经理等7人被查。

　　住建(jiàn)部(bù)：我国(guó)全面启动城(chéng)市(shì)基础设施(shī)生(shēng)命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部(bù)长(zhǎng)倪(ní)虹近(jìn)日(rì)表示，在(zài)深入推(tuī)进试点和总结推(tuī)广可复制经(jīng)验基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全(quán)工程。要开展城市基础设(shè)施普查，建立(lì)覆盖地上地下的城市(shì)基(jī)础设(shè)施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和风险点，编(biān)制城(chéng)市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊(láng)等与(yǔ)城市(shì)功能和民众生活密(mì)不可分的城市基础设施(shī)，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市(shì)安全运(yùn)行的保障。

　　外汇(huì)局：一季度(dù)货物(wù)贸易顺差处(chù)于历史同期(qī)较高水平

　　国家外汇(huì)管理局副局长、新闻发言(yán)人王(wáng)春英(yīng)表示，一季度，我(wǒ)国国(guó)际收支口径(jìng)的货物贸易顺差1299亿美元，为历年一季度次高值。其中，货物(wù)贸易出口7392亿美元(yuán)，进口6092亿美元。我国(guó)制造业加快转(zhuǎn)型升级，产业链(liàn)供应链保持稳定(dìng)，新(xīn)的(de)贸(mào)易增长点不(bù)断(duàn)涌现，推(tuī)动货物(wù)贸(mào)易顺差保(bǎo)持较(jiào)高水平。一(yī)季度(dù)，我国对外(wài)直(zhí)接(jiē)投资净(jìng)流出506亿美元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)23％，其中对外(wài)股权(quán)投资净流(liú)出313亿美元；来华直接投(tóu)资(zī)净(jìng)流入205亿(yì)美元，其中股权投资净流入283亿美(měi)元。

　　市场(chǎng)监管总局(jú)拟进一步规(guī)范(fàn)公平竞争审查工作

　　市场监(jiān)管总局今日就(jiù)《公平竞争审(shěn)查条例（征求(qiú)意见稿(gǎo)）》公开征求意见(jiàn)。在审查内容(róng)方(fāng)面，《条例》新增对审查内容的(de)总体(tǐ)要求，对市场准入和退出、商(shāng)品(pǐn)和要素自由流(liú)动、影响生(shēng)产经营成(chéng)本、影响(xiǎng)生产经营行为等四方面(miàn)审查(chá)内容做了(le)进一步完善。同时，《条(tiáo)例(lì)》进一步完善了(le)例外规定的适用情形(xíng)，并优化了适用(yòng)条(tiáo)件，规(guī)定了比例原则，增强针(zhēn)对(duì)性和指导性。在审查程序方面，《条例》在以自我审查为(wèi)主的基(jī)础上(shàng)，在地(dì)方(fāng)层(céng)面建(jiàn)立(lì)了重大政策(cè)措施公平(píng)竞争审(shěn)查会审制度(dù)。同时，《条例(lì)》规定行政机关(guān)在对政策措施征求意见过(guò)程中，应当专门听取有关公平竞争审查的意见。为便于(yú)协调机制发挥指导监督(dū)作用(yòng)，规(guī)定年度报告机(jī)制。

　　【证券(quàn)市场消息】

　　证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次(cì)资本市场产品体系，丰富(fù)资本(běn)市(shì)场风险管理工具(jù)，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸(xī)引长期资金配(pèi)置科创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新活力，满足多元化的交易和风险管理需(xū)求，有(yǒu)助(zhù)于(yú)继续发(fā)挥(huī)好科创板改(gǎi)革先行(xíng)先试的(de)示范引领作用(yòng)，不断(duàn)提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)后，证监会将进一步完善风险防控机(jī)制(zhì)，并(bìng)根据(jù)市(shì)场(chǎng)运行情况改进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行。

　　证监会指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导(dǎo)证券交易所持续(xù)完善(shàn)REITs信(xìn)息披(pī)露制度规则，研(yán)究(jiū)制定出台定(dìng)期报告(gào)和临(lín)时(shí)公告(gào)披(pī)露指(zhǐ)引，按照(zhào)“成(chéng)熟(shú)一类、推出一类”原则，分(fēn)步(bù)推(tuī)出仓储(chǔ)物(wù)流(liú)、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披露(lù)规则，建立健全透明和可预(yù)期(qī)的审核注册标准，重(zhòng)点(diǎn)关注资产及(jí)项目运营质量(liàng)，进一(yī)步强化市场监管(guǎn)和投资者保(bǎo)护机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　上交所启动科创50ETF期权新产品(pǐn)上市(shì)相关(guān)工(gōng)作

　　中国证监会宣(xuān)布启(qǐ)动上交所科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作(zuò)，上交所将(jiāng)在(zài)中(zhōng)国证监(jiān)会指导下认真(zhēn)做好科创50ETF期权上市准(zhǔn)备。科创50ETF期权作为宽基类ETF期权产品，将总体沿用前期的风控措(cuò)施(shī)，并根据(jù)科创板股(gǔ)票涨跌幅(fú)设(shè)置对科创(chuàng)50ETF期权涨(zhǎng)跌幅参数(shù)适应性调整(zhěng)为20％，相(xiāng)关措施在创业板ETF期权(quán)已有实践(jiàn)。后续，上交(jiāo)所将在目(mù)前(qián)行之有效的风险防(fáng)控和市场(chǎng)监管措施的基础上，进(jìn)一步做(zuò)好风(fēng)险研(yán)判，全面加强市场监管，确保新(xīn)产品平稳上市(shì)。

　　券商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将减少

　　财联社记者获悉，近日，中证(zhèng)协就券(quàn)商债券业务执业能(néng)力(lì)评价办法进(jìn)行(xíng)了(le)修订(dìng)，并改名为《证券(quàn)公司债(zhài)券业务执业质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将(jiāng)评价(jià)指标的触角(jiǎo)由券商开(kāi)展债券(quàn)业务(wù)的整体情(qíng)况延(yán)伸至债券(quàn)项目的各个环节。修订内容主要有三方面：将原制度(dù)人员(yuán)、合规展业、风(fēng)控实效、市场秩序维(wéi)护、服务国家战略等指标重组(zǔ)融(róng)入三方面，删(shān)除(chú)业务能(néng)力指标，并且优化相(xiāng)关指标(biāo)计(jì)分依据和(hé)计分方法；不再以中(zhōng)证(zhèng)协为单一(yī)评价主体，而(ér)是以中证(zhèng)协为牵(qiān)头单位，证(zhèng)监会(huì)债(zhài)券部、各证监局与沪深交易所(suǒ)分别结合日常监管情况对券(quàn)商(shāng)债券(quàn)执业质量(liàng)进行打分；在原评价体系(xì)上(shàng)更加(jiā)突出对开(kāi)展债券业务的各(gè)环节(jié)质量的评价。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头(tóu)”规模，其中A类(lèi)将增加类(lèi)似(shì)“白名单”的基本条件。（财联(lián)社）

　　深交所修订(dìng)基础(chǔ)设施REITs审核关注事项(xiàng)指引(yǐn) 着力构建符(fú)合REITs特点规律的审(shěn)核和信息披露规则体系

　　深(shēn)交所修订(dìng)并发布《公(gōng)开募集基础设(shè)施证券(quàn)投资(zī)基金业务指引第1号(hào)——审核关注事(shì)项（试行）（2023年修(xiū)订）》。《REITs审核(hé)关注事项指引》突出以“管资产”为核心(xīn)，着力构(gòu)建符合基础设施(shī)REITs特点(diǎn)规律(lǜ)的(de)审(shěn)核和信息(xī)披露规则体系。一是深(shēn)入总结试(shì)点(diǎn)经(jīng)验，明确产品(pǐn)设(shè)计(jì)河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话规范，细(xì)化业务(wù)参与机构、评估和现金流要求，完善(shàn)交易安排、基金(jīn)运(yùn)作管(guǎn)理等方面的信(xìn)息披露要求，压(yā)实市(shì)场(chǎng)参与主体责任，进(jìn)一步提升市场(chǎng)规(guī)范运作水平(píng)。二(èr)是产(chǎn)业(yè)园区(qū)、收费(fèi)公路类资产试点项目相对集中，产品特性(xìng)基本成熟，本次修订(dìng)从项目合规性、资产范围以及评估(gū)参数设置等维度细化了(le)两(liǎng)类(lèi)资产的审核(hé)关注(zhù)要点，强化了历史运营情况、租(zū)金或收(shōu)费减免、重要现金流提供方等(děng)信息披露要求，并对(duì)产业园区项目(mù)有关会计处理、收费公(gōng)路(lù)项目(mù)扩能(néng)改造安排(pái)等(děng)事(shì)项进行(xíng)了明确。

　　上交所修(xiū)订发布基础设(shè)施REITs审核关注事项指引

　　上(shàng)交所修(xiū)订发布基础设施REITs审核关(guān)注事项指引。下一步，上交所将认(rèn)真贯彻落(luò)实党的(de)二(èr)十(shí)大“健(jiàn)全资本市场功(gōng)能，提高直接融(róng)资比重”要求，按照中国证监(jiān)会“进一步推(tuī)进REITs常(cháng)态化发行十二条(tiáo)”工(gōng)作部署，进一步做好REITs市场(chǎng)组织培育(yù)、机制(zhì)制度(dù)建(jiàn)设(shè)、基(jī)础资(zī)产拓展、项目常态化发(fā)行、扩募等各(gè)项工作，推动REITs市(shì)场继续(xù)向(xiàng)纵深(shēn)发展，更(gèng)好服务实(shí)体(tǐ)经济(jì)高质量(liàng)发展与稳增长大(dà)局。

　　香港(gǎng)金管局：截(jié)至(zhì)4月末香港外(wài)汇(huì)基金境外资产总额约(yuē)3.56万亿港(gǎng)元

　　香(xiāng)港金融(róng)管理局网站公布外汇基金在2023年4月底的主要分(fēn)析(xī)帐目。在4月份，外汇(huì)基(jī)金的境外资产减(jiǎn)少254亿港元(yuán)，至(zhì)35,552亿港元。货(huò)币基础为18,795亿港元(yuán)，包括负债证明书(shū)、政府发行的流通纸币(bì)及硬币、银行(xíng)体系(xì)结余，以及(jí)已发行外(wài)汇基金票据及债(zhài)券。外汇基金对香港私营部(bù)门(mén)的(de)债权总(zǒng)额为2,472亿港元。对外负债总额为234亿港元。

　　北向(xiàng)资金今日(rì)净买入(rù)13.26亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入(rù)额居首

　　北(běi)向资金今(jīn)日(rì)净买入13.26亿元。宁德时代、紫光国微(wēi)、三七互(hù)娱分别获净买入8.86亿(yì)元(yuán)、3.14亿元(yuán)、1.94亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为(wèi)6.51亿元。

　　【地方热点聚(jù)焦】

　　上海(hǎi)：加(jiā)快提(tí)升产业能级和核(hé)心竞争(zhēng)力 加快培(péi)育龙头企业和高增长企(qǐ)业

　　上海市委(wěi)常(cháng)委会今天（5月12日(rì)）举行会议，会议指出，要抓牢实体经济这个根本，坚(jiān)定推(tuī)动经济转型升级，加快提升产(chǎn)业能(néng)级和核心竞争力(lì)，筑(zhù)牢现代化建设(shè)的坚实物(wù)质(zhì)技术基础。聚焦国家战略任务，发挥好改革(gé)开(kāi)放、龙(lóng)头带动、科(kē)技和人才的优势，不断激(jī)发高(gāo)质量(liàng)发展的(de)活力动(dòng)力。要(yào)增强系统观念，对(duì)事(shì)关(guān)上海(hǎi)长(zhǎng)远和根本的重大布局、重大政(zhèng)策、重点措施开展前瞻研究，加强战略谋(móu)划，推(tuī)动协同落实(shí)。加快(kuài)建设以实体(tǐ)经济(jì)为支撑的现代化产(chǎn)业体系，巩固和扩大工业基本盘，打(dǎ)好关键核(hé)心技术攻(gōng)坚战，推进产业智能化、绿色化、融合(hé)化，加快(kuài)培(péi)育龙头企业(yè)和高增长(zhǎng)企业。着(zhe)力推动人口(kǒu)高质(zhì)量发展，持续强(qiáng)化(huà)城市(shì)现代(dài)化建设的人才支(zhī)撑。

　　上海市经信委智能制造(zào)推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化(huà)与特(tè)斯拉的合(hé)作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局，共同(tóng)打(dǎ)造(zào)具备核心技术优(yōu)势、面向(xiàng)全球(qiú)市场的科技产业集群。在(zài)加(jiā)强政策(cè)供(gōng)给方面，一是制定发布《上海市加快新能源汽车产业(yè)发展实施计划（2021-2025年）》，明确总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。二是制定(dìng)发布(bù)《上海市(shì)鼓励购(gòu)买和使用新能源汽车实施办法》，对符合条件的(de)消费者购(gòu)买(mǎi)新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策支持。三是(shì)制定发(fā)布了(le)《上海市浦(pǔ)东新区促进无驾驶人智能(néng)网联汽车创新应(yīng)用规定》、《上海(hǎi)市充（换）电设施“十四五(wǔ)”发展(zhǎn)规划(huà)》等法规(guī)、政策，进一(yī)步完善新能源汽(qì)车产业生态。

　　【重要公司动态(tài)】

　　中芯国(guó)际：中国客户信心回升 工业类和新能源汽车类供(gōng)不应求

　　中芯国际CEO赵海军(jūn)在(zài)第一财季业绩交流会上表(biǎo)示，今年第二季度全(quán)球市场(chǎng)虽然还处于底部，但近期在不同领域察觉(jué)到(dào)中国客(kè)户信心的回升(shēng)，部分标准产品(pǐn)需求已(yǐ)经(jīng)触(chù)底，公司(sī)急单也快速增长。赵海军表示，二季度业绩预测的(de)主要依据有三个：第一，比(bǐ)起(qǐ)三个(gè)月以(yǐ)前，全球市场(chǎng)虽然(rán)还处于底部，但近期(qī)公司在(zài)不同(tóng)的领域(yù)察觉到中国客(kè)户信(xìn)心(xīn)的回升。第(dì)二，部分(fēn)标准产品需求已经(jīng)触底，去年率先进入(rù)去库存阶(jiē)段的高(gāo)压驱(qū)动、摄像头芯片和专用存储器领域出现向好(hǎo)的变化。第三，国(guó)内终端整(zhěng)机公(gōng)司积极创新，寻求(qiú)市场突破，推进新产品(pǐn)和首发新性(xìng)能的实现给(gěi)公(gōng)司(sī)的急单(dān)快速(sù)增长。赵海军表(河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话biǎo)示(shì)，为了更好的服务于客户新产品的投产，公(gōng)司(sī)多措并举(jǔ)，加(jiā)大资源投入，保证技术支(zhī)持(chí)，最大程度减少产品等待时间，最快速度处(chù)理线上的异(yì)常(cháng)情况，加快新产品进入生产(chǎn)的速度，力争让客户更早拿到产品。

　　顺丰控(kòng)股(gǔ)：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　顺(shùn)丰控股公(gōng)告，公(gōng)司控股子(zi)公司丰网控(kòng)股(gǔ)与深圳极兔供应链有限公司签署《股权转让协议》，丰网控股拟以11.83亿元(yuán)，转让深圳(zhèn)市丰网信(xìn)息(xī)技术(shù)有限公(gōng)司(sī)（简称“丰网信(xìn)息”）100％的股权(quán)。交易完成后，丰网(wǎng)控股(gǔ)不再持有丰网信(xìn)息股(gǔ)权(quán)。丰网(wǎng)信息持有丰网速运100％的股权，丰网速运为加盟(méng)模(mó)式(shì)的经济型快递业务(wù)运(yùn)营(yíng)主体。丰网信息(xī)目前仍处初期发(fā)展阶段且持续亏损。交易(yì)完成后(hòu)，公司可以更(gèng)聚焦国内中高(gāo)端快递、国际快递、全球供应链(liàn)服(fú)务、数字化供应链服务等核心业务的发(fā)展。

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