近期《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局(jú)披(pī)露(lù)，从机票预(yù)订数据看，五(wǔ)一(yī)假期订票(piào)已超600万人(rén)次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五(wǔ)一假期。此外近(jìn)20部(bù)影片(piàn)定档(dàng)五(wǔ)一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎(yíng)来(lái)强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等(děng)行业(yè)机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防(fáng)控(kòng)优(yōu)化(huà)调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整体入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的平均实(shí)际营业收(shōu)入）分别同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一季度(dù)民航运输共(gòng)完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同(tóng)比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行(xíng)需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特别是(shì)住宿(sù)火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试(shì)点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同(tóng)期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代(dài)替核(hé)酸检测(cè)，航空公司不(bù)再查(chá)验(yàn)登(dēng)机前检测(cè)证明(míng)。针(zhēn)对来华人(rén)员的防疫政策放宽(kuān)后(hòu)，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民航(háng)将运输(shū)旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数(shù)据未公(gōng)布，不过民航局(jú)当时(shí)预(yù)计旅客量(liàng)为唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥200万人次。因此(cǐ)今年有(yǒu)望将(jiāng)超过(guò)疫情前(qián)水平，成(chéng)为史上旅游(yóu)出行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一(yī)季报的上市(shì)公司接(jiē)近4000家。从目前(qián)财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出(chū)行相关板(bǎn)块(kuài)景(jǐng)气(qì)度显著(zhù)恢(huī)复(fù)，用整体法测算(suàn)，申万社(shè)会服务(wù)行业一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫(yì)情(qíng)放开后(hòu)第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场普遍预(yù)期旅游业(yè)复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复(fù)有(yǒu)望贯(guàn)穿全年(nián)。同(tóng)时供给端(duān)，疫情期间我国(guó)机队(duì)引进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革(gé)仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影(yǐng)票房(fáng)市(shì)场也(yě)有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票房占(zhàn)全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关(guān)停(tíng)，五一档期电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年(nián)水平，延(yán)续(xù)此(cǐ)前连涨态(tài)势(shì)。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来(lái)看，已(yǐ)有近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截(jié)至4月28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变革也(yě)会带来内容生(shēng)产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成(chéng)拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人(rén)替代真人演员。后期(qī)制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编(biān)辑视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海报、预(yù)告片等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当前投(tóu)资机(jī)会凸(tū)显。

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