因市场需求(qiú)减少，正在持(chí)续发力的(de)存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同(tóng)比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一(yī)致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度(dù)归(guī)母(mǔ)净(jìng)利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要(yào)是受消费市(shì)场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控(kòng)制器业务收入(rù)增加得(dé)益于公司多元化(huà)产品(pǐn)布局(jú)，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费(fèi)用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等(děng)费(fèi)用的(de)增加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的(de)一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要(yào)有三(sān)块，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名(míng)新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创新通过差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市(shì)场(chǎng)，以实现局(jú)部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都(dōu)处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后(hòu)的多为(wèi)中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其产(chǎn)业(yè)技术开始(shǐ)起步(bù)发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市(shì)场的(de)销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两(liǎng新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画)只(zhǐ)基金均(jūn)在(zài)一(yī)季度(dù)减持(chí)了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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