要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、学生党如何自W，如何自我安抚t: 24px;'>学生党如何自W，如何自我安抚智能化、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的(de)值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务(wù)官单苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低(dī)同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续(xù)第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了(le)一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地(dì)在线（00学生党如何自W，如何自我安抚2995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全(quán)国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第(dì)四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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