预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率计算公式(shì)以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合的预期收益率计算(suàn)公式，证券(quàn)组合(hé)预期收(shōu)益率计算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资预(yù)期收益率(lǜ)计算公式等(děng)问(wèn)题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某(mǒu)资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用的是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望收益率的计(jì)算公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今(jīn)大多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后来兴起(qǐ)的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投资者会利(lì)用套利的机会获利，既(jì)如果两个投资组合面临同样的(de)风险但提供不同(tóng)的预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高(gāo)预期收(shōu)益率(lǜ)的(de)投(tóu)资(zī)组合，并不会调整(zhěng)收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要(yào)以(yǐ)资本资产定价模型为基(jī)础，结合(hé)套利定价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组合的协方差(chà)/市场投(tóu)资组合的(de)方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风险(xiǎn)大(dà)于(yú)平(píng)均资产的(de)投资β值大于(yú)1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益(yì)率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回(huí)报(bào)率(lǜ)会小(xiǎo)于(yú)无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资(zī)项目，除(chú)非(fēi)你已经很好到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定(dìng)一个可接(jiē)受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了(le)一个投资者(zhě)将其资产从无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资转移到一个平(píng)均的(de)风险投资(zī)时所需(xū)要的额(é)外收益(yì)。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资(zī)组合的预(yù)期(qī)收益(yì)率减去无(wú)风险投资的(de)收益(yì)率的差额(é)。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的(de)风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期债券(quàn)的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有(yǒu)完善(shàn)的股票(piào)市场作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就目(mù)前(qián)我国的(de)情况，从股票市场尚难得(dé)出(chū)一(yī)个(gè)合适的结论(lùn)，结合国(guó)民生产(chǎn)总值的(de)增长(zhǎng)率来(lái)估计风险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一个好的(de)选择。

预期收益率和无(wú)风险收益率有(yǒu)什么(me)区(qū)别

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大(dà)多(duō)数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可(kě)实(shí)现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投(tóu)资期限为一年所获的预(yù)期预期收益(yì)率，也是(shì)将当前(qián)预期收益率换(huàn)算(suàn)成年预期收益率(lǜ)的一种(zhǒng)计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益(yì)率(lǜ)=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个(gè)投资(zī)期限为30的理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益(yì)的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的一个(gè)概念(niàn)，七(qī)日(rì)年化预期收益(yì)率是指将(jiāng)7日(rì)的平均预期收益(yì)水平换算成年化(huà)率后得出的预(yù)期(qī)收益率，常用于(yú)货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益(yì)率(lǜ)往往都是浮(fú)动的，不(bù)代表未(wèi)来的年化预期收益率，但可用(yòng)于参(cān)考该(gāi)理财(cái)产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年化(huà)预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长的(de)产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率是怎么(me)算出来的的内(nèi)容，希(xī)望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计(jì)算(suàn)公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于(yú)预期收益率计算公式以(yǐ)及股票(piào)预期收益率计算公式(shì)，投资组合的预(yù)期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券(quàn)预(yù)期收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编(biān)将为你整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的(de)是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是(shì)期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的(de)计算公式

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大(dà)部分(fēn)投资(z肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内ī)者仍然将他们(men)的(de)资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还(hái)有(yǒu)后来(lái)兴起的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不(bù)同的预(yù)期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益(yì)率的投(tóu)资组合，并(bìng)不(bù)会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资(zī)本资产(chǎn)定价模型为基础(chǔ)，结合(hé)套利定(dìng)价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投资组合的协方(fāng)差/市(shì)场投(tóu)资组合的方差(chà)

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的协(xié)方差就(jiù)是(shì)市场投资组合的(de)方差，因此市场投资组合的(de)β值永(yǒng)远等(děng)于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的投资β值大(dà)于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个(gè)别(bié)资产(chǎn)的(de)收益率小于(yú)0，这说明(míng)，这项(xiàng)资产的投资回报率(lǜ)会小于无风(fēng)险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的(de)投资项目，除非你(nǐ)已经很好到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个(gè)投(tóu)资者将其资产从(cóng)无风(fēng)险投资转移到一个平(píng)均的风险投(tóu)资时所需(xū)要的额外收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才(cái)有(yǒu)意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合(hé)选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票(piào)市(shì)场尚难得出一个合适的结论，结合(hé)国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的(de)选择。

预期收益率和无风(fēng)险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也(yě)称为 期(qī)望(wàng)收益率，是指在(zài)不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可(kě) 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资(zī)本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低(dī)公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来(lái)的 逾期(qī)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)率是指投资期限为一年所获的预期预(yù)期收益(yì)率，也是(shì)将当前预期收益率换算(suàn)成年预(yù)期收益率的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资内(nèi)预期(qī)收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投(tóu)资金额×预期年(nián)化预期(qī)收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产(chǎn)品，该产品的预期年化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚(gāng)好为1年(nián)，那么(me)预(yù)期预期收益的计算方(fāng)式会更简单(dān)：预期年化(huà)预(yù)期收益=本金×预(yù)期年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是(shì)什么意思(sī)

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)也是(shì)经常遇到的一(yī)个概念，七(qī)日年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)将7日的平均预期(qī)收益水平换算成(chéng)年(nián)化(huà)率后得出的预期收益率，常(cháng)用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表(biǎo)未(wèi)来的(de)年化预期收益率，但可用(yòng)于参考该(gāi)理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率越高的(de)产品，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期预(yù)期(qī)收(shōu)益率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的的(de)内容(róng)，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财(cái)有风险，投(tóu)资需谨慎。

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