兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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