兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的”一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗 XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗