兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只p>

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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