本轮新(xīn)股中，中科飞测(cè)未来国产(chǎn)替代空间比较大，可以适当关注一下，德(dé)尔玛比较(jiào)有(yǒu)特色的小家(jiā)电公司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔(ěr)玛是(shì)一(yī)家集自主研(yán)发、原创设(shè)计、自有生产、自营(yíng)销售(shòu)于(yú)一体的创新(xīn)家电品牌企业。德尔玛围(wéi)绕高速(sù)成长的新(xīn)兴家电(diàn)消(xiāo)费品(pǐn)类，针对(duì)不同(tóng)市场定位、目(mù)标客群和经营模式(shì)，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利(lì)浦”等，主要产品类型包括家居环(huán)境类、水健(jiàn)康类、个护健(jiàn)康类以及生活卫浴类。

　　小家电企(qǐ)业，直播带货起家，薇娅(yà)也有持股，但公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要产品(粤西是指什么地方pǐn)都是授权(quán)品牌销售，毛(máo)利(lì)率(lǜ)较低，而自主品(pǐn)牌占比越来越低（不到(dào)30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪(jì)恒通是一家专业的信息技术服务(wù)商，通过自主(zhǔ)开(kāi)发(fā)技术平台及搭(dā)建服务网络(luò)，为(wèi)金融机构、电信运营(yíng)商、互联网公司(sī)、高速集(jí)团等拥有(yǒu)众多(duō)个(gè)人用户的大型企业客户提(tí)供用户(hù)增值和拓展服务。

　　信息服(fú)务(wù)商(shāng)，客户主要是平安，以前是移(yí)动，业务重心也(yě)转向了毛(máo)利率(lǜ)更低的车(chē)主(zhǔ)信息服务(wù)，没(méi)看(kàn)到核(hé)心竞争力，保(bǎo)险行业低迷(mí)，公司(sī)业绩也好(hǎo)不到哪里去，这两(liǎng)年(nián)原地踏(tà)步，还略有倒(dào)退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜(jìng)微创诊疗器械的研发、生产与(yǔ)销售，主要(yào)产品应用于(yú)消(xiāo)化内镜诊疗(liáo)领域，按(àn)治疗用途分为止血(xuè)闭合类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类(lèi)。公司前身(shēn)系成(chéng)立于2010年12月的安杰(jié)思基因。由达安(ān)基(jī)因和章贤骏分别出资600万(wàn)元(yuán)、400万元设立，设立(lì)初期公司(sī)以章(zhāng)贤骏(jùn)团队的PCR业(yè)务为主(zhǔ)。考(kǎo)虑到公司主(zhǔ)营业务的独立性(xìng)、与达安基因业务的关(guān)联性及为了不(bù)同业务板块的更好发(fā)展(zhǎn)，安杰(jié)思决(jué)定专注(zhù)于从事内镜微创(chuàng)诊疗器械业(yè)务(wù)并(bìng)停(tíng)止(zhǐ)PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械，体量和研(yán)发(fā)实力(lì)远不如同行业的南(nán)微，面对竞争(zhēng)和集采，公司产品价(jià)格不(bù)断(duàn)下滑(huá)，不(bù)过由于体量小(xiǎo)，国(guó)产(chǎn)替代进行中，业绩还算(suàn)不错，个人就不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深(shēn)圳中科(kē)飞(fēi)测科(kē)技股份有限公司成立于2014年，公司(sī)是一家国内领先的(de)高端半导体质(zhì)量(liàng)控制设备公司(sī)，自(zì)成立以来(lái)始(shǐ)终专注于检测和量测两(liǎng)大(dà)类(lèi)集成电路专用设备的(de)研发、生产和(hé)销售，产品主要(yào)包括无图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、图(tú)形晶圆(yuán)缺陷检测设(shè)备系列、三维形貌量测设备系列(liè)、薄膜膜(mó)厚量测设备系列等产(chǎn)品(pǐn)，已应(yīng)用于国内28nm及(jí)以上制程的集成(chéng)电路制(zhì)造(zào)产线。国(guó)内半(bàn)导体检测与量测(cè)设备市(shì)场2020年的(de)市场(chǎng)规模达到了21亿(yì)美元，市场基本被国际(jì)巨头垄断(duàn)，国产(chǎn)化率约为2％。公(gōng)司(sī)为国内当仁不让的领军(jūn)企业，远超(chāo)行业第二和第三(sān)的收入之(zhī)和。

　　晶(jīng)圆检测设备龙头，半导体上游公(gōng)司(sī)，公司收入增(zēng)速很快(kuài)，但利润基本没有，且(qiě)存货越来越多，短期看(kàn)半导体行(xíng)业(yè)周期向下，但公司所处行业(yè)国产(chǎn)替代空间(jiān)较大，未来仍会有(yǒu)发(fā)展，可以适当关(guān)注。

　　五、长(zhǎng)青(qīng)科技（001324）

　　长青(qīng)科技是(shì)一家以三明治复合(hé)材料(liào)为基础，通(tōng)过(guò)轨(guǐ)道交通和建筑装(zhuāng)饰两大领(lǐng)域实(shí)现产品应(yīng)用的高新技术企业。公司的业务主(zhǔ)要(yào)为轨道(dào)交通(tōng)业务及建筑(zhù)装饰(shì)业(yè)务，在轨道(dào)交通业务方面，公司(sī)提供轨道交通(tōng)车(chē)辆内部装饰产品(pǐn)、检修(xiū)业务(wù)及备品(pǐn)备件和车载乘客(kè)信(xìn)息系统；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑(zhù)内(nèi)外部装饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装(zhuāng)饰公司，下游(yóu)房地产和轨道交通行(xíng)业未来景气度都一般，公司业(yè)绩也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为公(gōng)司主营业务(wù)为悬架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀(fá)类及异(yì)形弹簧、稳定杆等研发、生产(chǎn)及销售。公(gōng)司深耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精特新(xīn)“小巨人”企(qǐ)业(yè)、浙(zhè)江省(shěng)“隐(yǐn)形(xíng)冠军”培(péi)育对象(xiàng)。公司是(shì)中国弹簧行业知名度较高的(de)弹簧及相关产(chǎn)品的制造企(qǐ)业，其综(zōng)合实力位列(liè)国内弹簧行业排名(míng)前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号(hào)称隐形冠军，但(dàn)公司(sī)市占率国内也就(jiù)排第三，下游汽(qì)车行业周期(qī)景气度(dù)高峰已过(guò)，未来(lái)不是很乐观，就(jiù)是一个(gè)门槛不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚(yà)华电子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通讯交互系统(tǒng)软(ruǎn)硬(yìng)件一体化综合解决方案提供商，主要产品分为病房智能(néng)通讯(xùn)交互系统及门诊服务交互系(xì)统(tǒng)两(liǎng)大类(lèi)别，是该公司主营(yíng)业务收入(rù)的(de)重要组成(chéng)部分。

　　医疗信息(xī)公司，主要是医院(yuàn)的门诊和病房交互，没什(shén)么技(jì)术门槛(kǎn)的(de)软(ruǎn)硬件行业，公司规(guī)模不大(dà)，竞争力一(yī)般，不关注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美(měi)芯(xīn)晟是一(yī)家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发和(hé)销售(shòu)的集成电路设计企(qǐ)业，主要产品(pǐn)为无线(xiàn)充电系列(liè)产品和LED照明驱动系(xì)列产品，主要包括高集成(chéng)度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模(mó)拟电源——LED照明驱动芯片。目(mù)前，美芯晟能够为客户提供超过700款芯片产品，可(kě)广泛应用(yòng)于通信终(zhōng)端、消费类电子(zi)、照明应用及智能(néng)家居等众多领域(yù)。

　　无(wú)线(xiàn)充电(diàn)芯(xīn)片和LED芯片公司，技术含量不算太高的芯(xīn)片行业，下游主要是(shì)LED行业(yè)，22年(nián)开始行(xíng)业景气(qì)度下滑(huá)，公(gōng)司业绩也(yě)转(zhuǎn)向，收(shōu)入增(zēng)速(sù)放(fàng)缓(huǎn)，产品(pǐn)价(jià)格大(dà)幅下滑，扣非利润(rùn)下滑(huá)，至于无线充电芯片这块业务增速也大(dà)幅放(fàng)缓了(le)，而且占比比较低，依赖(lài)单一客户(hù)，面对竞争(zhēng)也非(fēi)常激烈。没太多的亮(liàng)点，感觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科(kē)技集团直接控股的大型专(zhuān)业(yè)软件与(yǔ)信息化服(fú)务公司，实际控制(zhì)人为国务院国资委。公(gōng)司在支撑航天(tiān)信息(xī)化建(jiàn)设的过程(chéng)中(zhōng)，以(yǐ)神通(tōng)数据库(kù)和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主(zhǔ)软(ruǎn)件产品（基础软件、工业软件）、信息技术(shù)服务(wù)（金审信息(xī)化服(fú)务、商密网(wǎng)云服务、信(xìn)息化(huà)运维服务）和粤西是指什么地方信息系统集成（主要面向航天及(jí)党政军(jūn)领域(yù)）等三(sān)大主营(yíng)业务，是我(wǒ)国航天及党政军领域的(de)软件和(hé)信息化服(fú)务龙头(tóu)企业之一。

　　航天(tiān)系的软件公(gōng)司，大(dà)量关(guān)联交易，主营毛(máo)利率非常(cháng)低，软件产品基本没什么竞争力，利润基本(běn)没有(yǒu)，完(wán)全依靠补贴，完全靠政府采(cǎi)购和政策强推，这(zhè)类公(gōng)司业绩非常不好预测，个(gè)人建议不要浪费精力了(le)。

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