兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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