兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xi得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手àng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手