要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国(guó)务院(yuàn)副总理刘国(guó)中近日到江(jiāng)苏(sū)调研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地考察(chá)了农业科(kē)研院(yuàn)所(suǒ)、涉农高等院校(xiào)、农机(jī)研发机(jī)构、种业企业、农业科技服务组织，详细了解农业(yè)科技研发和成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科(kē)技创新是(shì)推进农业现代化的关键。要(yào)遵循(xún)农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深入(rù)实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行(xíng)动，加(jiā)快推进(jìn)高标准农田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美(měi)之间(jiān)的竞争中，农业是必不可(kě)少又容易(yì)被忽略的一环，农业(yè)是作为基(jī)础盘(pán)，关系(xì)着每个(gè)人的饭碗，农业股(gǔ)必须(xū)要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇 以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期(qī)中国证监会(huì)在北京成(chéng)功举办系统会管干部学习贯彻党的二(èr)十大精神专题轮训(xùn)班。易会满指(zhǐ)出，要对(duì)标新任务新要求，切实增强专业(yè)本(běn)领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛(fēn)围。坚持(chí)严的主基调(diào)不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)，一体推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头(tóu)治理，不断强化(huà)系统全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消费(fèi)

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥(huī)超大规模市(shì)场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续实施积(jī)极的财政政策(cè)和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环(huán)保、区域(yù)等政策形成系统(tǒng)集成效应(yīng)。充分发挥消费(fèi)对经济增长(zhǎng)的基础(chǔ)性作(zuò)用，多渠道(dào)增加城乡居民收入(rù)，稳(wěn)定汽(qì)车、电(diàn)子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游(yóu)等服(fú)务消费新热(rè)点(diǎn)，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了必须发(fā)力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行(xíng)利率(lǜ)下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通知存款利(lì)率(lǜ)上限调(diào)整新规即将落地。12日，多家(jiā)银行提前公(gōng)告(gào)了关于自5月15日起调整协定存(cún)款和/或通(tōng)知存款执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整情(qíng)况来看，执行利率多调整为新规的自律上(shàng)限，相较于此前下调(diào)幅度不(bù)一(yī)，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前各大银行为(wèi)了揽储(chǔ)使出了浑身解(jiě)数，也用(yòng)了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证(zhèng)券交易所(suǒ)发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要点及信息披(pī)露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所(suǒ)持续完(wán)善REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则，研究制定出台定期报告和(hé)临时公告披(pī)露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步(bù)推出仓(cāng)储物流(liú)、保障性租(zū)赁住房(fáng)等大类资(zī)产审核及信息披露规(guī)则，建立健(jiàn)全(quán)透(tòu)明和(hé)可预期的审核注(zhù)册标准，重点关注资产及项目运(yùn)营质量，进一步强化市场监管和投资(zī)者保护机制(zhì)，更好服务经济(jì)高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡(xiāng)建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近(jìn)日(rì)表示，在深入(rù)推进试点(diǎn)和总结推广可(kě)复制经验基础上，我国将全(quán)面启(qǐ)动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命线安全工程(chéng)。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的(de)城(chéng)市基础设施数据(jù)库(kù)，找准城(chéng)市基础设施风险源(yuán)和风险点，编制城(chéng)市安全风险清单。城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)生命线是指城香港名媛是做什么的市的燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和民(mín)众生(shēng)活(huó)密不(bù)可(kě)分(fēn)的城市基础设(shè)施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评(píng)：这个是海绵城市(shì)的超级数字(zì)版(bǎn)本(běn)，也(yě)是为了城市治(zhì)理(lǐ)的新思路和新(xīn)方向，各大(dà)科技巨(jù)头的智慧城市业务到(dào)了大显身手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进(jìn)一步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合作(zuò)，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局，共(gòng)同打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在(zài)加强政策供给方面，明确(què)总体发展目标，到2025年(nián)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)

　　为健全(quán)多层(céng)次资本(běn)市场(chǎng)产(chǎn)品体(tǐ)系(xì)，丰富资本(běn)市(shì)场风险管理(lǐ)工具，证监(jiān)会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足多(duō)元化的交(jiāo)易(yì)和风险管理需求，有助于继续发挥(huī)好科创板改(gǎi)革先行先试的示范(fàn)引(yǐn)领作用，不断提升服(fú)务实体经济(jì)质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后，证监会(huì)将进(jìn)一(yī)步完善风险防控(kòng)机(jī)制，并根(gēn)据(jù)市(shì)场运行(xíng)情况(kuàng)改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大(dà)家想交(jiāo)易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了(le)，这(zhè)对增加市场活跃度和流(liú)动性来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就(jiù)券商(shāng)债券业(yè)务执业能力评价办(bàn)法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名为《证券(quàn)公司债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业(yè)征求意(yì)见(jiàn)，修订将(jiāng)评价(jià)指(zhǐ)标(biāo)的(de)触角由券(quàn)商开(kāi)展债券业务的(de)整体情况延伸至债券项目的各(gè)个环(huán)节。此外，评级(jí)也将进一步优化了(le)，ABC三档分布从原来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本(běn)条件。评(píng)：券商的各大(dà)业务也开始内卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券商名额的(de)减少，倒逼各大券商执业(yè)能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消息，但新(xīn)近指(zhǐ)标显示通胀(zhàng)预期意外(wài)回(huí)升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜(cài)跌超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两(liǎng)年(nián)期(qī)美债收益率(lǜ)盘中拉升一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来(lái)低位(wèi)；银价(jià)跌至24.15美元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市场出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原油遭供需(xū)两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一周低位。布(bù)伦特和(hé)西德克萨斯中质原油期货均(jūn)连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪(hù)指连(lián)续下(xià)跌(diē)，呈现V型(xíng)反(fǎn)转(zhuǎn)之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了(le)3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌(diē)下(xià)轨，如(rú)果(guǒ)出(chū)现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐湖蓝科(kē)鲤业(yè)举行了600万吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格，也高于(yú)电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源在(zài)官网宣布，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚(jù)变发(fā)电(diàn)站(zhàn)购买(mǎi)电力。作为电力购买协议的一部(bù)分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并(bìng)在(zài)商定的一年内达(dá)到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气(qì) 001255：拟发行可(kě)转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用(yòng)于新能源(yuán)复合材料制品建设项目(mù)

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一(yī)致行(xíng)动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美(měi)传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售西安银(yín)行3135.44万(wàn)股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财(cái)务总(zǒng)监(jiān)拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电动公(gōng)司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧(huì)工厂(chǎng)升级(jí)改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公(gōng)司迈华替尼(ní)片纳入(rù)突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制(zhì)药(yào)一致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂(áng)立 600530：收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业(yè)风(fēng)储供电项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋(yáng)人寿保险股份(fèn)有限公司(sī)累(lèi)计原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江(jiāng)支流大溪河团结水库生(shēng)态(tài)治理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子(zi)公司获得兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函(hán) 订(dìng)单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来(lái)西亚新设子(zi)公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目(mù)投资合作框架(jià)协议

　　威(wēi)帝(dì)股份 603023：拟出售控(kòng)股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床(chuáng)试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管(guǎn)理部(bù)信息研究院、腾(téng)讯(xùn)云计算(suàn)签署战略合作框架协(xié)议

　　天齐(qí)香港名媛是做什么的锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电(diàn)池级单(dān)水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河(hé)北(běi)卫(wèi)星产业基(jī)地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船舶以(yǐ)及三艘外贸化(huà)学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会(huì)立案调查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司江(jiāng)铃(líng)重型汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第(dì)二(èr)期中(zhōng)期票据

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