要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利用(yòng)率和(hé)出货量(liàng)都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动(dòng)影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联(lián)储持(chí)续一(yī)年的(de)加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四(sì)批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北1米等于多少mm 1米等于多少厘米(běi)区(qū)域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　1米等于多少mm 1米等于多少厘米　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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