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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市的一个储油设(shè)施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片(piàn)可以看(kàn)到，袭(xí)击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶夫在社(shè)交(jiāo)媒(méi)体上称：“由(yóu)无人(rén)机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在地(dì)和民用区(qū)域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照(zhào)亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在(zài)消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另一架无(wú)人机(jī)在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅(三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗máo)”金(jīn)龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美(měi)干(gàn)旱天(tiān)气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年(nián)一季度公(gōng)司主要原(yuán)材料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利率提升(shēng)共同推动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资(zī)者关系活动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主要来(lái)源于网络(luò)下沉、细(xì)分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发(fā)展(zhǎn)带来(lái)的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地(dì)已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于(yú)年内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预(yù)制菜在(zài)线(xiàn)下及(jí)电(diàn)商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过，期(qī)货日报(bào)记(jì)者(zhě)还注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东的扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的(de)套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保(bǎo)值业(yè)务划定为非(fēi)经常性损益，排除(chú)在净利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的(de)公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在(zài)场内(nèi)市(shì)场交易的与公司及下(xià)属子公司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲(sì)料(liào)原料和油脂科技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下(xià)跌(diē)的过程(chéng)中，公司油脂(zhī)科(kē)技相关产品(pǐn)的(de)利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金融资(zī)产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂加工企业道道全一(yī)季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现(xiàn)营业收入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同步转正。由于产能释放、原(yuán)料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推(tuī)出新品等利好因(yīn)素影响，道(dào)道全迎来业绩(jì)修(xiū)复(fù)时刻。分(fēn)析人(rén)士表示(shì)，道道全业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大(dà)反转的(de)主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高(gāo)位(wèi)，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零(líng)售(shòu)终(zhōng)端(duān)的(de)包装油(yóu)价格上涨幅(fú)度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导致(zhì)油(yóu)脂加工企(qǐ)业(yè)的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆(lù)续(xù)释(shì)放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增长，带(dài)动道道全的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)，此(cǐ)后产能(néng)处于爬坡(pō)释放(fàng)期(qī)。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产业，一季(jì)度广东地区(qū)餐饮消(xiāo)费回暖势(shì)头(tóu)良好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及(jí)产(chǎn)能(néng)释放带(dài)来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一(yī)主要原因是主要原料价格(gé)出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司的采购(gòu)及(jí)成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主要(yào)原料的(de)国际交易价格(gé)呈(chéng)现出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的(de)时间(jiān)影响，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续(xù)回落趋势(shì)，对其一(yī)季度(dù)实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多(duō)个(gè)品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南(nán)、西(xī)北(běi)、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游原料看跌将(jiāng)成为道(dào)道(dào)全今年(nián)业绩修(xiū)复的两大(dà)驱动因子(zi)。对于(yú)今年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态(tài)度，认为业绩修复(fù)有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大(dà)宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势(shì)，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息(xī)来看，原材(cái)料供给预计(jì)将(jiāng)趋向于宽松，但天(tiān)气(qì)、能(néng)源及(jí)国际政(zhèng)治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给(gěi)油(yóu)脂、油料(liào)市场带来(lái)不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油(yóu)脂(zhī)分析师石丽红告诉记(jì)者，在原料供应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多(duō)元及(jí)宽(kuān)松(sōng)局面，包(bāo)装油的成本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋(qū)势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市场整(zhě三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗ng)体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需端均有(yǒu)不确(què)定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势(shì)。然而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的(de)稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个(gè)商品(pǐn)乃至金(jīn)融市(shì)场造成(chéng)了(le)较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂油料(liào)市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本面利空(kōng)出现(xiàn)共振，不(bù)论是油(yóu)还是粕均显著跌(diē)破此前振(zhèn)荡区间。虽(suī)然市(shì)场并不看好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年(nián)一季度油脂(zhī)的走势也(yě)受(shòu)到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油(yóu)价格不景气带(dài)来生柴投(tóu)料需求(qiú)减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜力大大(dà)增(zēng)加。此(cǐ)外(wài)，继(jì)续增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国(guó)出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购(gòu)近(jìn)500万吨的(de)背(bèi)景下，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期(qī)，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国(guó)内食用油(yóu)需求整(zhěng)体(tǐ)增量空(kōng)间不(bù)大。要想拿到更多市场份额(é)，不同(tóng)油种之间、大小(xiǎo)企业(yè)之间的竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍(réng)处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油表观库存处(chù)于低位，终端(duān)库存(cún)处于高位(wèi)。随(suí)供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜油(yóu)价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或(huò)起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处(chù)于累库(kù)态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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