兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了(le)。

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