要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思产业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售(shòu)事业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如今公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两(l嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思iǎng)轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能(néng)利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出(chū)货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年(nián)来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持(chí)续(xù)一年(nián)的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以及地(dì)区银(yín)行危机担(dān)忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关(guān)于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全(quán)国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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