要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表外资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员(yuán)变动(dòng)，能否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元中国有几个党派，中国有几个党派组织/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用(yòng)率(lǜ)和出(chū)货(huò)量(liàng)都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预(yù)计(jì)环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个(gè)月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息提中国有几个党派，中国有几个党派组织供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.中国有几个党派，中国有几个党派组织16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日(rì)发布(bù)由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本(běn)满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采购(gòu)框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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