兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)A乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年I的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年