在持续已久的(de)“AI热潮(cháo)”中，各(gè)家争(zhēng)相推(tuī)出的(de)大模型(xíng)、AI应用，都进一步推升了对算(suàn)力(lì)狂热的(de)需求。本(běn)周已有(yǒu)报(bào)道指出英伟达后续对AI顶(dǐng)级规格芯片需求明显看(kàn)增，紧急向台积电(diàn)追加预(yù)订先进(jìn)封(fēng)装产能(néng)。

　　需求飙涨(zhǎng)下(xià)，英伟(wěi)达GPU价格自(zì)然(rán)也是水涨船高(gāo)。据集微网消息，有代理商透露，英伟达(dá)A100价格从去年12月开始上涨，截至今(jīn)年4月上半月，其(qí)5个月价格累计(jì)涨(zhǎng)幅(fú)达到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货周期也(yě)被拉长，之(zhī)前拿货周期大约为一个月，现(xiàn)在基本(běn)都需要三个月或更长(zhǎng)。甚至，部分(fēn)新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面前，在这一情形(xíng)之下，众多客户也(yě)不得不“勒(lēi)紧腰带(dài)”。上述文章指出(chū)，国内可用于训练AI大(dà)模(mó)型的A100大约(yuē)有4万-5万个，供应相当吃(chī)紧，一(yī)些(xiē)云(yún)服务厂商已严(yán)格(gé)限制内部(bù)使用这些先进芯片(piàn)，以将其保留至需(xū)要强力运算的任务(wù)。

　　值得一提的是，类似的事情在微(wēi)软内部也(yě)早已(yǐ)发生。3月已有(yǒu)外媒报道指出，微软内(nèi)部陷入AI服务器硬件短缺的(de)窘境，不得不对AI硬(yìng)件资源采取“配额供给”机(jī)制，限制公司内部其他AI工具开发团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时间线(xiàn)来看(kàn)，有GPU业内(nèi)人士指出，实际(jì)上从去年6月起，英(yīng)伟达就(jiù)已(yǐ)宣布(bù)上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在(zài)加紧囤(dùn)货。至(zhì)于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出现涨价(jià)，但反映到市场则(zé)有一(yī)定的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一(台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思yī)时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周期也受到了连带(dài)的影响(xiǎng)，导致市场上出现(xiàn)了(le)众(zhò台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思ng)多炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外(wài)电商平台上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价格(gé)在4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)就(jiù)已炒到(dào)了超过(guò)4万美元。

　　随(suí)着如(rú)今各(gè)家科技巨头争相推出自家大(dà)模型，GPU需(xū)求量(liàng)仍在持(chí)续(xù)攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持(chí)续取得突破，所需(xū)要消耗的计(jì)算资(zī)源(yuán)每3~4个月(yuè)就要翻一倍(bèi)，资金也需要通(tōng)过指数级增(zēng)长获得(dé)匹配。

　　据(jù)财通(tōng)证(zhèng)券测(cè)算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在(zài)训练端，以目前主流的(de)训练(liàn)端GPU英(yīng)伟达A100测算(suàn)，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需求市场规(guī)模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端，以目前英伟(wěi)达用于推理端计(jì)算(suàn)的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端GPU需求市(shì)场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士(shì)也(yě)表(biǎo)示(shì)，AI大模型训练成本之一是基础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满足(zú)要(yào)求，如果价格持续上涨，无论是互联(lián)网、AI大厂、还是(shì)创业新贵，要(yào)追(zhuī)加的投入都可能远超当初。

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