兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写mg alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级大(dà)反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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