要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资(zī)消息属(shǔ)实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业群(qún)大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车(chē)后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报(bào)以及地(dì)区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通过(guò)三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善(shàn)的(de)粮食(shí)产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智(zhì)能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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