兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了。

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