兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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