民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国(guó)“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广交终(zhōng)于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交(jiāo)会，把握人流(liú)交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会(huì)（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一(yī)个视角观(guān)察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口长(zhǎng)期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会(huì)观(guān)察(chá)中国企(qǐ)业出口状况，有(yǒu)两大天然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全(quán)、参会采购(gòu)商数量多且国别(bié)广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广交会(huì)为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种，基本覆盖(gài)主要(yào)商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模(mó)大(dà)小和(hé)所属地域非常广泛(fàn)，包括大量(liàng)中小(xiǎo)外(wài)贸企(qǐ)业，也(yě)包括(kuò)行业龙头企(qǐ)业。广(guǎng)交会能够提供充足样本，便于我们(men)观察中国外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第一(yī)大优(yōu)势。

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)是重要的拓客渠道(dào)。新增客源的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能(néng)够为我(wǒ)们把(bǎ)握更长趋势的外(wài)贸大(dà)环境和出口(kǒu)大(dà)趋势提(tí)供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企(qǐ)业(yè)群像五点(diǎn)特征(zhēng)，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来(lái)自境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商，欧美(měi)采购(gòu)商(shāng)流(liú)量明显低于往年。

　　本次(cì)广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境(jìng)内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客(kè)户充分交流时，境(jìng)内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客(kè)户群(qún)体。欧美客户(hù)数量明显下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们(men)之前长三角(jiǎo)出口调(diào)研(yán)信息一致(zhì)，本次广(guǎng)交(jiāo)会调研(yán)反馈，一带(dài)一路国家订(dìng)单(dān)增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不(bù)同类型出口企业感受存异。部(bù)分企(qǐ)业表示(shì)今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则(zé)表示(shì)今年对(duì)俄出(chū)口并(bìng)未(wèi)发(fā)生太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需求(qiú)较过去两(liǎng)年明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它们(men)具体面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单明显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具(jù)备自(zì)主品牌的出(chū)口(kǒu)企业(yè)订(dìng)单情况相(xiāng)对(duì)较好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次调研反馈，中国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中国外贸(mào)企业保(bǎo)有(yǒu)持续的贸易摩(mó)擦(cā)，甚(shèn)至发展(zhǎn)中(zhōng)经(jīng)济体与中国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共(gòng)同(tóng)体(tǐ)对(duì)外关税税率分三档(dàng)，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是(shì)为保护(hù)本地制(zhì)造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素(sù)影响，当前(qián)中国(guó)企业已经开始产(chǎn)业(yè)转移(yí)。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型企业是这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭州外贸专(zhuān)项调研，随后(hòu)发布《中(zhōng)国出(chū)口的优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产业转移(yí)的三(sān)点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一(yī)季度中国出口订单和金额或将大(dà)增，主因去年(nián)底订(dìng)单转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响殇是什么意思怎么读拼音，殇是什么意思 怎么读伤感的一个字中国出(chū)口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专项调研，从(cóng)另(lìng)一(yī)个角度观察中国当下出口现(xiàn)状以(yǐ)及中国出口企业(yè)面临的(de)长期(qī)趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会(huì)能够反映出口(kǒu)的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新客户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓(tuò)客(kè)户并不意味着当期订单(dān)暴增。短期之内海关(guān)总署统(tǒng)计的出口订单主(zhǔ)要与(yǔ)之前客(kè)户签订(dìng)的老订单相关。外贸(mào)展会(huì)反映(yìng)的是更长期的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外(wài)贸(mào)展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口商品展(zhǎn)会(huì)，已经(jīng)举(jǔ)办133届，为中国历(lì)史最长的外贸(mào)展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展规模(mó)最(zuì)大、商品种类(lèi)最(zuì)全、企(qǐ)业类型最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最(zuì)广，能够为我们观察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积(jī)达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办(bàn)，每(měi)期涉(shè)及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及休闲用(yòng)品(pǐn)、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达(dá)到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今(jīn)年广交会反映当前(qián)外贸环境(jìng)五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美(měi)采购(gòu)商(shāng)流量明显低于往年(nián)。

　　结合现(xiàn)场调研企业反(fǎn)馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较(jiào)往期展会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客(kè)流结构上境内采购商(shāng)与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展(zhǎn)会更多人流(liú)来(lái)自于境(jìng)内采购商，往(wǎng)年(nián)内外(wài)交流比较充分时，境内和(hé)境(jìng)外采购(gòu)商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外商(shāng)结(jié)构中，欧美客户(hù)数量明显不(bù)足，本次境(jìng)外采购商(shāng)主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美客(kè)户属于高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降，意味着本次广交(jiāo)会(huì)反馈出(chū)来的信息(xī)是当下高效(xiào)益(yì)客户占比(bǐ)有所(suǒ)下降。

　　根据部分(fēn)企业(yè)反馈，本次欧美客(kè)户数量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美(měi)跨境电(diàn)商发展迅(xùn)速有关，部分采购(gòu)商已经不直接(jiē)前往线下展会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一(yī)路”沿(yán)线(xiàn)国家构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一(yī)带一路”国家的(de)订单增幅较为明显。除东南(nán)亚外(wài)，俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东客户订单(dān)，不(bù)同企业之间感受(shòu)存(cún)在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对(duì)俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并(bìng)未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调研结果相(xiāng)近，企业(yè)普(pǔ)遍反馈欧美出(chū)口动能最为(wèi)疲(pí)弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业和代工(gōng)企业(yè)出口压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前(qián)海外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同(tóng)规(guī)模和类型的企业所面临的出(chū)口压力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单下滑明(míng)显，而中大型(xíng)企业则(zé)反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部(bù)分(fēn)企业存在(zài)订单略增的(de)情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企业(yè)反馈(kuì)今年订单(dān)情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力(lì)较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中国(guó)出口(kǒu)企业仍(réng)面临(lín)一(yī)定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)正(zhèng)面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发(fā)达(dá)国家之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面(miàn)临其他地(dì)区贸易摩擦(cā)增大(dà)，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征关税，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制造(zào)业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同(tóng)体正式实行第四档35％的共同对(duì)外关税的决定(dìng)，计划纳入的(de)商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和(hé)酒(jiǔ)类(lèi)、食(shí)糖及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关税税率分三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩(kuò)大(dà)，转移进程(chéng)正(zhèng)在(zài)加速。

　　调(diào)研(yán)企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力成本(běn)因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是(shì)产业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也(yě)开始(shǐ)流向非洲等地。产业转移(yí)至(zhì)当(dāng)地，生(shēng)产得到的产成品也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中(zhōng)国出口(kǒu)份(fèn)额影(yǐng)响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其(qí)中(zhōng)，出口(kǒu)份(fèn)额数(shù)据(jù)显示(shì)，中国出口劳动密(mì)集型(xíng)产品的订单近年来呈(chéng)现持续下(xià)降；但大部分调研企业认(rèn)为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单(dān)规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数量与(yǔ)范(fàn)围有限；海外经(jīng)济(jì)衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究(jiū)院于2023年5月(yuè)8日(rì)发(fā)布的报告《民生宏(hóng)观(guān)调研(yán)系列之(zhī)三(sān)：广(guǎng)交会下(xià)的出口群像》

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