要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统(tǒng)计(jì)数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二(èr)季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流(liú)现任首(shǒu)席财务官(guān)单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业(yè)协会(huì)硅业分(fēn)会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是(shì)传导原材(cái)料(liào)降(jiàng)价(jià)空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低(dī)点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年(nián)来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预(yù)期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持(chí)续(xù)一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(ji嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎ào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区(qū)域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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