兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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